Zapier

O Zapier liga a Pluspoint a milhares de outros aplicativos sem nenhum código. Recorra a ele quando o sistema em que o evento acontece — um CRM, uma ferramenta de reservas, uma planilha, um pacote contábil — não estiver entre as plataformas às quais a Pluspoint se conecta diretamente. Você navega e monta Zaps em um painel incorporado na Pluspoint. Cada Zap se autentica com a chave de API da sua conta.

Antes de começar

• Permissão de Configurações de conta definida como Completo. A aba Integrações abre o painel e a aba Conta guarda a chave de API; as duas ficam ocultas para todos os demais.
• Uma conta do Zapier.
• A X-Api-Key da sua conta e o endereço de e-mail com o qual você faz login na Pluspoint. Um Zap precisa dos dois.
• Uma assinatura ativa e dentro dos limites de localizações e de usuários.

Onde encontrar

Configurações → Integrações → Adicionar integração → Zapier, ou acesse https://app.pluspoint.io/account-settings/integrations. A listagem pública da Pluspoint no Zapier fica em https://zapier.com/apps/pluspoint/integrations.

Abrir o painel do Zapier

1. Acesse Configurações → Integrações.
2. Clique em Adicionar integração e localize Zapier.
3. Clique em Conectar. A janela Integração Zapier abre com o construtor do próprio Zapier incorporado.
4. Navegue pelos aplicativos e modelos de Zap sugeridos, ou pesquise o aplicativo que você quer conectar.

Nota O Zapier nunca vira uma linha na tabela de integrações. Não há nada para Gerir, Reconectar ou Eliminar depois, e a entrada dele permanece para sempre na lista Adicionar integração. Os seus Zaps vivem no Zapier: desligue um por lá para parar de executá-lo.

Autenticar um Zap com a Pluspoint

Uma etapa da Pluspoint em um Zap pede duas coisas: a sua chave de API e o seu endereço de e-mail.

1. Acesse Configurações → Conta, ou https://app.pluspoint.io/account-settings/general.
2. Copie o campo X-Api-Key.
3. No Zapier, adicione a Pluspoint como aplicativo de ação e abra a etapa de conta dela.
4. Cole a chave e informe o endereço de e-mail com o qual você faz login na Pluspoint.
5. Continue configurando a ação, depois teste e publique o Zap.

Aviso A chave de API dá acesso total à conta a que pertence, sem restrições por ação. Trate-a como uma senha e compartilhe-a apenas com as pessoas que configuram automações. Ela é aceita para qualquer conta da qual você é membro, então, se você pertence a mais de uma, confira se copiou a chave da conta certa.

O que o Zapier precisa de você

Enviar convites de pesquisa a partir de outra ferramenta

O Zap mais comum envia um convite de pesquisa quando um registro muda no sistema em que você já trabalha: um atendimento concluído, um negócio fechado, uma nova linha de planilha. Ele precisa de um modelo de pesquisa com Ativar envio de pesquisas ligado e de um canal de saída conectado: SMS, E-mail, WhatsApp (Beta) ou WhatsApp Business.

1. Abra Configurações → Integrações → Adicionar integração → Zapier → Conectar e comece por um dos modelos de Zap oferecidos, ou trabalhe a partir de https://zapier.com/apps/pluspoint/integrations.
2. Escolha como gatilho o aplicativo que guarda os dados dos seus clientes e selecione o evento que deve gerar um convite — um registro novo, uma linha atualizada, um pedido concluído.
3. Garanta que o gatilho devolva tudo de que a Pluspoint precisa: o primeiro nome do cliente e um número de celular ou um endereço de e-mail, conforme o canal. Números de telefone precisam estar em formato internacional. Se seus dados de origem não estiverem, acrescente uma etapa de formatação do Zapier antes da ação da Pluspoint.
4. Adicione a Pluspoint como aplicativo de ação, selecione a ação de envio de pesquisa do canal que você quer usar e autentique-se como descrito acima.
5. Aponte a ação para a localização, o modelo de pesquisa e o canal que você quer usar, depois mapeie os campos do gatilho para o nome e o telefone ou e-mail do destinatário.
6. Teste o Zap. Um teste bem-sucedido enfileira um convite de verdade, então use seu próprio telefone ou e-mail.
7. Publique o Zap.

Um convite enfileirado a partir de um registro pela metade sai do mesmo jeito. Se o seu aplicativo de gatilho permitir — uma coluna de planilha como Send invite, um campo de status, uma mudança de etapa —, faça o Zap disparar nesse sinalizador, e não a cada alteração de linha. Assim o convite só sai depois que o cliente foi de fato atendido.

Dados de que a ação da Pluspoint precisa

O que a Pluspoint faz com a solicitação

Cada convite enfileirado passa pelo mesmo processo de um convite enviado pelo aplicativo:

1. A Pluspoint encontra ou cria um contato, comparando primeiro pelo campo de entrega do canal: e-mail em um canal de e-mail, o número de telefone tratado nos demais. Nome, e-mail, telefone ou ID externo que faltem são preenchidos em um contato existente.
2. Contatos que cancelaram a inscrição são recusados.
3. A Proteção contra sobreopiniões do modelo é aplicada, então um cliente já convidado ou já pesquisado dentro da janela é pulado.
4. Um convite é criado com seu próprio link curto de pesquisa e com a mensagem do campo Modelo de mensagem do modelo, e depois enviado pelo canal.
5. Um registro Pesquisa enviada é escrito na linha do tempo de atividades do contato — o mesmo registro que o gatilho de automação Pesquisa enviada escuta.

Convites criados pelo Zapier são enfileirados, não enviados na hora. Envios para o mesmo canal e modelo saem com pelo menos 30 segundos de intervalo, então uma rajada de registros que chega de uma vez sai ao longo de vários minutos, e não toda junta.

Quando outra coisa se encaixa melhor

• O evento já acontece dentro da Pluspoint — um contato é criado, uma pesquisa é respondida, uma avaliação chega, uma conversa é resolvida, um cupom é resgatado. Monte uma automação em vez disso: sem conta de terceiros, e você ganha esperas, ramificações e condições de entrada.
• Você já vai escrever código — chame a API pública diretamente. Ela se autentica com a mesma chave de conta que um Zap usa.
• A sua loja roda na VTEX — use a integração da VTEX, que importa pedidos nativamente e os expõe como gatilho de automação.

Pedir uma integração que a Pluspoint não tem

Se nem uma integração direta nem um Zap cobrem a sua ferramenta, avise a equipe na mesma janela.

1. Clique em Adicionar integração e digite o nome da ferramenta em Pesquisar integrações.
2. Quando nada corresponder, clique na etiqueta Solicitar adicionar ”…”.

A solicitação apenas notifica a equipe da Pluspoint. Nada é adicionado à sua conta e nenhuma conexão é criada.

Solução de problemas

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