Zapier

O Zapier liga a Pluspoint a milhares de outros aplicativos sem nenhum código. Recorra a ele quando o sistema em que o evento acontece — um CRM, uma ferramenta de reservas, uma planilha, um pacote contábil — não estiver entre as plataformas às quais a Pluspoint se conecta diretamente. Você navega e monta Zaps em um painel incorporado na Pluspoint. Cada Zap se autentica com a chave de API da sua conta.

Antes de começar

• Permissão de Configurações de conta definida como Completo. A aba Integrações abre o painel e a aba Conta guarda a chave de API; as duas ficam ocultas para todos os demais.
• Uma conta do Zapier.
• A X-Api-Key da sua conta e o endereço de e-mail com o qual você faz login na Pluspoint. Um Zap precisa dos dois.
• Uma assinatura ativa e dentro dos limites de localizações e de usuários.

Onde encontrar

Configurações → Integrações → Adicionar integração → Zapier, ou acesse https://app.pluspoint.io/account-settings/integrations. A listagem pública da Pluspoint no Zapier fica em https://zapier.com/apps/pluspoint/integrations.

Abrir o painel do Zapier

1. Acesse Configurações → Integrações.
2. Clique em Adicionar integração e localize Zapier.
3. Clique em Conectar. A janela Integração Zapier abre com o construtor do próprio Zapier incorporado.
4. Navegue pelos aplicativos e modelos de Zap sugeridos, ou pesquise o aplicativo que você quer conectar.

Nota O Zapier nunca vira uma linha na tabela de integrações. Não há nada para Gerir, Reconectar ou Eliminar depois, e a entrada dele permanece para sempre na lista Adicionar integração. Os seus Zaps vivem no Zapier: desligue um por lá para parar de executá-lo.

Autenticar um Zap com a Pluspoint

Uma etapa da Pluspoint em um Zap pede duas coisas: a sua chave de API e o seu endereço de e-mail.

1. Acesse Configurações → Conta, ou https://app.pluspoint.io/account-settings/general.
2. Copie o campo X-Api-Key.
3. No Zapier, adicione a Pluspoint como aplicativo de ação e abra a etapa de conta dela.
4. Cole a chave e informe o endereço de e-mail com o qual você faz login na Pluspoint.
5. Continue configurando a ação, depois teste e publique o Zap.

Aviso A chave de API dá acesso total à conta a que pertence, sem restrições por ação. Trate-a como uma senha e compartilhe-a apenas com as pessoas que configuram automações. Ela é aceita para qualquer conta da qual você é membro, então, se você pertence a mais de uma, confira se copiou a chave da conta certa.

O que o Zapier precisa de você

Enviar convites de pesquisa a partir de outra ferramenta

O Zap mais comum envia um convite de pesquisa quando um registro muda no sistema em que você já trabalha: um atendimento concluído, um negócio fechado, uma nova linha de planilha. Ele precisa de um modelo de pesquisa com Ativar envio de pesquisas ligado e de um canal de saída conectado: SMS, E-mail, WhatsApp (Beta) ou WhatsApp Business.

1. Abra Configurações → Integrações → Adicionar integração → Zapier → Conectar e comece por um dos modelos de Zap oferecidos, ou trabalhe a partir de https://zapier.com/apps/pluspoint/integrations.
2. Escolha como gatilho o aplicativo que guarda os dados dos seus clientes e selecione o evento que deve gerar um convite — um registro novo, uma linha atualizada, um pedido concluído.
3. Garanta que o gatilho devolva tudo de que a Pluspoint precisa: o primeiro nome do cliente e um número de celular ou um endereço de e-mail, conforme o canal. Números de telefone precisam estar em formato internacional. Se seus dados de origem não estiverem, acrescente uma etapa de formatação do Zapier antes da ação da Pluspoint.
4. Adicione a Pluspoint como aplicativo de ação, selecione a ação de envio de pesquisa do canal que você quer usar e autentique-se como descrito acima.
5. Aponte a ação para a localização, o modelo de pesquisa e o canal que você quer usar, depois mapeie os campos do gatilho para o nome e o telefone ou e-mail do destinatário.
6. Teste o Zap. Um teste bem-sucedido enfileira um convite de verdade, então use seu próprio telefone ou e-mail.
7. Publique o Zap.

Um convite enfileirado a partir de um registro pela metade sai do mesmo jeito. Se o seu aplicativo de gatilho permitir — uma coluna de planilha como Send invite, um campo de status, uma mudança de etapa —, faça o Zap disparar nesse sinalizador, e não a cada alteração de linha. Assim o convite só sai depois que o cliente foi de fato atendido.

Dados de que a ação da Pluspoint precisa

O que a Pluspoint faz com a solicitação

Cada convite enfileirado passa pelo mesmo processo de um convite enviado pelo aplicativo:

1. A Pluspoint encontra ou cria um contato.
2. Contatos que cancelaram a inscrição são recusados.
3. A Proteção contra sobreopiniões do modelo é aplicada, então um cliente já convidado ou já pesquisado dentro da janela é pulado.
4. Um convite é criado com seu próprio link curto de pesquisa e com a mensagem do campo Modelo de mensagem do modelo, e depois enviado pelo canal.
5. Um registro Pesquisa enviada é escrito na linha do tempo de atividades do contato — o mesmo registro que o gatilho de automação Pesquisa enviada escuta.

Convites criados pelo Zapier são enfileirados, não enviados na hora, então uma rajada de registros que chega de uma vez sai ao longo de vários minutos, e não toda junta.

Quando outra coisa se encaixa melhor

• O evento já acontece dentro da Pluspoint — um contato é criado, uma pesquisa é respondida, uma avaliação chega, uma conversa é resolvida, um cupom é resgatado. Monte uma automação em vez disso: sem conta de terceiros, e você ganha esperas, ramificações e condições de entrada.
• Você já vai escrever código — chame a API pública diretamente. Ela se autentica com a mesma chave de conta que um Zap usa.
• A sua loja roda na VTEX — use a integração da VTEX, que importa pedidos nativamente e os expõe como gatilho de automação.

Pedir uma integração que a Pluspoint não tem

Se nem uma integração direta nem um Zap cobrem a sua ferramenta, avise a equipe na mesma janela.

1. Clique em Adicionar integração e digite o nome da ferramenta em Pesquisar integrações.
2. Quando nada corresponder, clique na etiqueta Solicitar adicionar ”…”.

A solicitação apenas notifica a equipe da Pluspoint. Nada é adicionado à sua conta e nenhuma conexão é criada.

Solução de problemas

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