Contatos
A base de clientes de toda a conta: pesquise e filtre contatos, agrupe-os em segmentos, importe de um CSV, funda duplicados e gerencie desinscrições.
Contatos é a base de clientes por trás de tudo o que o Pluspoint envia. Toda pessoa que chega ao seu negócio vira um único registro aqui. Ela pode escrever para você em um canal conectado, responder a uma pesquisa, se inscrever em um microsite, resgatar uma oferta ou entrar por uma importação ou por uma integração. Cada registro reúne os dados de contato, as localizações a que a pessoa pertence e os segmentos em que você a agrupou. Traz também uma linha do tempo de tudo o que ela fez com o seu negócio.
O que você pode fazer aqui
- Pesquisar a lista de contatos de toda a conta por nome, telefone, e-mail ou ID externo, e filtrá-la por localização, segmento ou data de criação.
- Criar contatos um a um, ou importar e atualizar muitos de uma vez a partir de um arquivo CSV.
- Ler a linha do tempo de atividade de um contato: mensagens, pesquisas, avaliações, conversas, resgates de ofertas e eventos de integrações.
- Agrupar contatos em segmentos e usar esses segmentos como público de campanhas e automações.
- Fundir registros duplicados em um só.
- Marcar contatos como desinscritos para que fiquem de fora de campanhas, automações e envios de pesquisas.
- Editar localizações, segmentos e o estado de desinscrição em massa, excluir em massa e exportar uma seleção para CSV.
Onde encontrar
Contatos na barra lateral esquerda, ou acesse https://app.pluspoint.io/contacts.
Contatos está disponível em todos os planos, incluindo Freemium e Trial. Não há complemento nem integração para ativar antes.
Quem vê o quê
Contatos é um módulo global com dois níveis de permissão e não tem opção “desligado”. Toda equipe tem pelo menos o nível restrito, então o item Contatos está sempre na barra lateral para todo mundo.
| Nível | Como o catálogo de permissões descreve | O que você pode fazer |
|---|---|---|
| Restrito | View all contacts in the account | Pesquisar, filtrar, navegar pela tabela, abrir um contato e ler as abas Informação e Atividade |
| Completo | Create, Edit, Delete, Bulk actions, Import, Export | Tudo o que está acima, mais Criar, Importar, Editar, Eliminar, Fusão, a barra de ações em massa, o gerenciamento de segmentos e a exportação para CSV |
Vale a pena conhecer duas regras antes de planejar permissões em torno de Contatos:
- Os contatos são de toda a conta. Todo mundo na conta vê todos os contatos, quaisquer que sejam as localizações da sua equipe. Cada seletor de localização em Contatos oferece a lista de localizações da conta inteira. O acesso de escrita vem do nível completo, não do alcance por localização.
- O alcance por localização ainda se aplica à linha do tempo de atividade. A aba Atividade de um contato lista apenas eventos das localizações que a sua equipe cobre. Dois colegas podem abrir o mesmo contato e ver linhas do tempo diferentes. Nomes, dados de contato, localizações e segmentos são sempre totalmente visíveis.
Veja Usuários e permissões e Equipes para saber como os níveis são atribuídos.
Artigos desta seção
- Gerenciar contatos — pesquise e filtre a lista, crie e edite contatos, leia a linha do tempo de atividade, faça edições e exportações em massa e defina o estado de desinscrição.
- Importar contatos — os cabeçalhos exatos das colunas do CSV, como as linhas são validadas e comparadas com os contatos existentes, e o que uma importação altera.
- Segmentos — crie, renomeie e exclua segmentos, e use-os para direcionar campanhas e automações.
- Fundir contatos duplicados — combine dois registros em um só e entenda quais valores sobrevivem.
De onde vêm os contatos
Raramente você precisa criar contatos à mão. Um registro aparece automaticamente quando qualquer uma destas coisas acontece:
- Alguém envia uma mensagem para você em qualquer canal conectado — veja Usar a Caixa de entrada.
- Uma pesquisa é enviada ou respondida, ou uma campanha é entregue.
- Alguém se inscreve por um formulário de microsite.
- Uma integração como CoverManager ou VTEX reporta um evento.
- Os seus próprios sistemas criam um contato ou um evento externo pela API pública — veja a documentação da API.
- Um cliente resgata uma oferta de marca em uma das suas localizações. Essa localização também é adicionada ao registro dele.
Artigos relacionados
- Gerenciar contatos Pesquise, filtre, crie, edite e exclua contatos, leia a linha do tempo de atividade e faça edições, exportações e desinscrições em massa na sua conta.
- Importar contatos Traga contatos de um arquivo CSV: os cabeçalhos exatos das colunas, como as linhas são validadas e desduplicadas e o que a importação muda nos registros.
- Segmentos Agrupe contatos em segmentos, crie e renomeie segmentos em qualquer formulário de contato e use-os como público de campanhas e automações.
- Fundir contatos duplicados Combine dois registros de contato em um só: como escolher o contato primário, qual valor vence em caso de conflito e o que acontece com atividade e conversas.