Contactos

Su base de datos de clientes de toda la cuenta: busque y filtre contactos, agrúpelos en segmentos, importe desde CSV, fusione duplicados y gestione las bajas.

Contactos es la base de datos de clientes que hay detrás de todo lo que Pluspoint envía. Cada persona que le escribe por un canal conectado, responde a una encuesta, se suscribe en un microsite, canjea un cupón o llega por una importación o una integración acaba aquí como un único registro. Ese registro reúne sus datos de contacto, sus localizaciones, los segmentos en los que la ha agrupado y una cronología de todo lo que ha hecho con su negocio.

Qué puede hacer aquí

Buscar en la lista de contactos de toda la cuenta por nombre, número de móvil, email o ID externo, y filtrarla por localización, segmento o fecha de creación.
Crear contactos de uno en uno, o importar y actualizar muchos a la vez desde un archivo CSV.
Leer la cronología de actividad de un contacto: mensajes, encuestas, reseñas, conversaciones, canjes de cupones y eventos de integraciones.
Agrupar contactos en segmentos y utilizar esos segmentos como audiencia de campañas y automatizaciones.
Fusionar registros duplicados en uno solo.
Marcar contactos como dados de baja para que queden excluidos de campañas, automatizaciones y envíos de encuestas.
Editar en bloque localizaciones, segmentos y estado de baja, eliminar en bloque y exportar una selección a CSV.

Dónde encontrarlo

Contactos en la barra lateral izquierda, o vaya a https://app.pluspoint.io/contacts.

Contactos está disponible en todos los planes, incluidos Freemium y Trial. No hay ningún complemento ni integración que deba activar antes.

Quién ve qué

Contactos es un módulo global con dos niveles de permiso y sin opción de «desactivado». Todos los equipos tienen al menos el nivel restringido, así que Contactos aparece siempre en la barra lateral, para cualquier usuario.

Nivel	Cómo lo llama el catálogo de permisos	Qué puede hacer
Restringido	View all contacts in the account	Buscar, filtrar, recorrer la tabla, abrir un contacto y leer las pestañas Información y Actividad
Completo	Create, Edit, Delete, Bulk actions, Import, Export	Todo lo anterior, más Crear, Importar, Editar, Borrar, Fusionar, la barra de acciones masivas, la gestión de segmentos y la exportación a CSV

Conviene tener presentes dos reglas al planificar los permisos de Contactos:

Los contactos son de toda la cuenta. Todos los usuarios ven todos los contactos, sea cual sea el alcance de localizaciones de su equipo, y los selectores de localización de Contactos ofrecen siempre la lista completa de localizaciones de la cuenta. El acceso de escritura viene del nivel completo, no del alcance por localización.
El alcance por localización sí se aplica a la cronología de actividad. La pestaña Actividad de un contacto solo enumera los eventos de las localizaciones que cubre su equipo. Dos compañeros pueden abrir el mismo contacto y ver cronologías distintas. Los nombres, los datos de contacto, las localizaciones y los segmentos se ven siempre por completo.

Consulte Usuarios y permisos y Equipos para saber cómo se asignan los niveles.

Artículos de esta sección

Gestionar contactos — buscar y filtrar la lista, crear y editar contactos, leer la cronología de actividad, ejecutar ediciones y exportaciones masivas, y fijar el estado de baja.
Importar contactos — las cabeceras exactas del CSV, cómo se validan las filas y se emparejan con contactos existentes, y qué cambia una importación.
Segmentos — crear, renombrar y eliminar segmentos, y usarlos para dirigir campañas y automatizaciones.
Fusionar contactos duplicados — combinar dos registros en uno y entender qué valores prevalecen.

De dónde vienen los contactos

Rara vez tendrá que crear contactos a mano. Un registro aparece automáticamente cuando ocurre cualquiera de estas cosas:

Alguien le envía un mensaje entrante por cualquier canal conectado — consulte Usar la bandeja de entrada.
Se envía o se responde una encuesta, o se entrega una campaña.
Alguien se suscribe mediante un formulario de microsite.
Una integración como CoverManager o VTEX informa de un evento.
Sus propios sistemas crean un contacto o un evento externo a través de la API pública — consulte la documentación de la API.
Un cliente canjea un cupón de marca en una de sus localizaciones, lo que además añade esa localización a su registro.