Automatizaciones
Actualizado 2 de octubre de 2026
Una automatización es un flujo que se ejecuta solo. Un contacto hace algo —responde a una encuesta, envía un formulario, canjea un cupón, se crea su ficha— y Pluspoint espera, comprueba condiciones y envía mensajes, cupones o encuestas en su nombre. Construya el flujo en un lienzo de pasos conectados, guárdelo y actívelo cuando esté listo.
Antes de empezar
- Su plan debe incluir campañas. Sin ellas, el área Campañas muestra una pantalla de mejora de plan en lugar de la lista de automatizaciones.
- Crear, editar, activar y eliminar automatizaciones necesitan el nivel de permiso
campaigns:full(o la propiedad de la cuenta). Concampaigns:restrictedel editor se abre en modo de solo lectura.- Cada paso de envío necesita un canal saliente conectado: SMS, Email, WhatsApp Business o WhatsApp (Beta). Consulte Canales.
- Un paso Enviar cupón requiere acceso al módulo de cupones y un cupón cuyo estado sea Activo. Un paso Enviar encuesta requiere acceso al módulo de encuestas y una plantilla de encuesta con el envío habilitado.
- Los pasos de email requieren un diseño de email y los pasos de WhatsApp Business requieren una plantilla de WhatsApp aprobada, ambos de la Biblioteca de plantillas.
Dónde encontrarlo
Campañas → Automatizadas, o vaya a https://app.pluspoint.io/campaigns/automated.
Crear una automatización
- Seleccione Crear automatización.
- Póngale nombre en la cabecera.
- Haga clic en el nodo Disparador y configúrelo: consulte Definir el disparador.
- Seleccione el botón + de la conexión donde quiere el nuevo paso y elija el paso en el grupo Enviar o Flujo.
- Haga clic en cada nodo para abrir su panel de ajustes y complételo.
- Seleccione Guardar.
- De vuelta en la lista de automatizaciones, active Activado.
Disparador y Salida no se pueden eliminar, y un nodo Si / entonces solo se puede eliminar cuando sus dos rutas llevan directamente a Salida. La flecha atrás cierra el editor sin guardar.
Advertencia Una automatización guardada es un borrador y no envía nada hasta que usted active Activado.
Tipos de paso
| Paso | Grupo | Qué hace | Qué necesita |
|---|---|---|---|
| Enviar mensaje | Enviar | Envía un SMS, un WhatsApp o un email | Un canal y, además, un cuerpo de mensaje o una plantilla de la biblioteca |
| Enviar cupón | Enviar | Envía un cupón al contacto | Un canal y un cupón Activo; en Email y WhatsApp Business, una plantilla con botón de enlace de cupón |
| Enviar encuesta | Enviar | Envía una encuesta al contacto | Un canal y una encuesta; en Email y WhatsApp Business, una plantilla con botón de enlace de encuesta |
| Esperar | Flujo | Hace una pausa antes del siguiente paso | Una duración y una unidad |
| Si / entonces | Flujo | Divide la ruta en una rama Sí y una rama No | Al menos una condición completa |
| Salida | — | Los contactos salen aquí de la automatización | Nada: siempre está presente |
Enviar cupón queda oculto si no tiene acceso a Cupones, y Enviar encuesta queda oculto sin acceso a Encuestas.
Definir el disparador
Eventos desencadenantes
La automatización se activa cuando ocurre cualquiera de los eventos seleccionados.
| Evento | Se dispara cuando |
|---|---|
| Contacto creado | Se crea una ficha de contacto, por importación, manualmente, desde un widget, desde una encuesta, desde un formulario o a través de la API |
| Encuesta respondida | Un contacto envía una encuesta |
| Encuesta enviada | Sale una invitación a una encuesta |
| Conversación resuelta | Se cierra una conversación de la bandeja de entrada |
| Reseña recibida | Llega una reseña atribuible al contacto |
| Evento personalizado | Se publica un evento personalizado en POST api/public/v2/custom-events |
| Cupón canjeado | El contacto canjea un cupón |
| Formulario enviado | Un contacto envía un formulario |
| Reserva de CoverManager | Llega una reserva desde CoverManager. Solo se lista cuando la integración de CoverManager está conectada |
| Pedido de VTEX | Llega un pedido desde VTEX. Solo se lista cuando la integración de VTEX está conectada |
| Pago completado | Un cliente completa un pago a través de una integración de pagos como Square. Solo se lista cuando hay una conectada |
Formulario enviado se dispara con cualquier formulario de la cuenta: no hay un selector por formulario. Una condición de Segmento en Quién puede entrar no lo sustituye: los segmentos que aplica un formulario permanecen en el contacto, de modo que un visitante que repite sigue coincidiendo aunque envíe otro formulario.
Tipo de evento personalizado (opcional)
Aparece solo cuando Evento personalizado es uno de los eventos seleccionados. Déjelo vacío para reaccionar a todos los eventos personalizados, incluidos los pagos que registra una integración de pagos, o escriba un tipo de evento para que coincida con uno solo. Consulte la documentación de la API para saber cómo publicar eventos.
Una vez por contacto
Desactivado —el valor predeterminado— permite que un contacto vuelva a entrar cada vez que se dispara el evento. Activado, un contacto que ya terminó, salió o falló en esta automatización no vuelve a inscribirse nunca.
Un contacto que todavía tiene una inscripción activa no se inscribe una segunda vez, esté como esté este interruptor. Es el único control de frecuencia de la propia automatización —no hay horas de silencio—, así que úselo siempre que un envío repetido resulte inoportuno. Un paso Enviar encuesta añade un límite propio: respeta el ajuste Protección sobre encuestar de la plantilla de encuesta. A un contacto ya invitado dentro de esa ventana se le omite el paso.
Quién puede entrar
Este constructor de condiciones decide cuáles de los contactos que dispararon la automatización entran realmente en ella. Déjelo vacío y entra todo contacto que dispare la automatización. Consulte Crear condiciones.
Configurar un paso de envío
Los paneles de Enviar mensaje y Enviar cupón piden, en este orden:
- Canal — obligatorio. Solo se ofrecen canales salientes conectados de SMS, Email, WhatsApp Business y WhatsApp (Beta). Los usuarios con el nivel
settings:fullobtienen además una fila Crear nuevo canal. - Cupón — solo en Enviar cupón. Lista las plantillas de cupón cuyo estado es Activo.
- El contenido, que depende del canal:
| Canal | Campo de contenido |
|---|---|
| SMS | Un cuerpo de Mensaje. Sin límite de longitud |
| WhatsApp (Beta) | Un cuerpo de Mensaje, hasta 1024 caracteres, más una imagen opcional (JPG o PNG, hasta 5 MB) |
| Un Diseño del email elegido en la Biblioteca de plantillas | |
| WhatsApp Business | Una Plantilla elegida en la Biblioteca de plantillas |
Un paso Enviar encuesta pide primero el Canal y después la Encuesta, entre las plantillas de encuesta con el envío habilitado. En Email y WhatsApp Business pide además una plantilla, restringida a los diseños con enlace de encuesta. En SMS y WhatsApp (Beta) se usa el mensaje de invitación de la propia encuesta, así que no hay campo de mensaje.
Definir una espera
El panel Espera admite un número y una unidad: minutos, horas o días.
Activar una automatización que empieza con una espera también inscribe a los contactos cuyo evento disparador ocurrió dentro de esa espera, de modo que pueden recibir mensajes poco después de activarla.
Crear condiciones
El mismo constructor da servicio a Quién puede entrar en el disparador y al paso Si / entonces.
Una condición es una lista de escenarios. Las filas dentro de un mismo escenario se unen con y; los escenarios se unen con o. Añadir filtro añade una fila dentro del escenario actual; Añadir alternativa “O” añade un nuevo escenario.
Cada fila es un campo, un operador y, normalmente, un valor.
| Campo | Operadores | Valor |
|---|---|---|
| Segmento | es cualquiera de, no es ninguno de | Un selector múltiple Segmentos. Un segmento que ya no existe aparece como (segmento eliminado) |
| Email, Móvil, Nombre, Apellidos | es, no es, es uno de, contiene, no contiene, es conocido, es desconocido, es mayor que, es menor que | Un campo Valor. es uno de admite valores, separados por comas. es conocido y es desconocido no llevan valor |
| Campo del evento | Los mismos que los campos de contacto | Una ruta JSON como order.total, más un valor. Solo se ofrece cuando Evento personalizado o Pago completado es uno de los eventos desencadenantes |
| Proveedor de pagos, Cuenta de pagos, Localización, Importe pagado, Moneda, Primera compra, Número de compras | es cualquiera de y no es ninguno de para el proveedor, la cuenta y la localización; es mayor que y es menor que para el importe; es, es mayor que y es menor que para el número de compras; es y no es para la moneda; es para la primera compra | Un selector, un número, un código de moneda, o Sí / No. Solo se ofrecen cuando Pago completado es uno de los eventos desencadenantes |
Una fila incompleta bloquea el guardado.
Guardar y activar
Al guardar se valida todo el grafo. Los pasos con problemas quedan resaltados con el motivo, y el guardado se rechaza hasta que los corrija. Reglas no evidentes:
| Mensaje de problema | Qué hacer |
|---|---|
| «Añade un paso de mensaje o encuesta al que lleve el disparador» | El disparador debe alcanzar al menos un paso Enviar mensaje o Enviar encuesta |
| «El canal seleccionado está desconectado o no disponible» | Vuelva a conectar el canal, o elija otro |
| «Un filtro usa un segmento que ya no existe» | Sustituya la entrada (segmento eliminado) por un segmento vigente |
Activar el interruptor revalida todo el grafo de forma estricta —cada plantilla debe poder usarse en ese momento— y vuelve a comprobar que su plan incluye campañas. Cualquier fallo mantiene el interruptor apagado y muestra el motivo.
Apagar el interruptor pausa la automatización. Las inscripciones en curso se congelan donde están en lugar de descartarse, y se reanudan desde el mismo paso cuando vuelva a activarla.
Editar y volver a guardar una automatización activa la mantiene activa y borra cualquier fallo. Las inscripciones que estuvieran en un paso eliminado salen del flujo.
Límites estructurales
| Regla | Límite |
|---|---|
| Pasos por automatización | 100 |
| Disparadores por automatización | Exactamente 1 |
| Eventos desencadenantes | Al menos 1 |
| Bucles | No se permiten: el flujo debe avanzar en un solo sentido |
| Pasos desconectados | No se permiten: todo paso debe ser alcanzable desde el disparador |
| Acciones | El disparador debe alcanzar al menos un paso de mensaje o de encuesta |
| Rutas de salida de un paso | 1, salvo en Si / entonces, que tiene una Sí y una No |
Leer la lista de automatizaciones
Contactos inscritos cuenta entradas, no finalizaciones, y nunca baja.
Una automatización que ha fallado muestra el interruptor apagado y desactivado. Ábrala, corrija el problema y guarde: al guardar se borra el fallo. Después vuelva a activarla.
Cómo funciona el motor
La inscripción se produce a los pocos minutos del evento disparador. El motor:
- excluye de plano a los contactos dados de baja; la marca de baja es de ámbito de cuenta y se describe en Campañas únicas;
- exige que el contacto tenga una dirección utilizable por al menos uno de los canales de envío de la automatización. Sirve un número de teléfono para SMS, WhatsApp (Beta) y WhatsApp Business, o una dirección de email para Email;
- aplica las condiciones de Quién puede entrar;
- respeta Una vez por contacto.
Cuando el derecho a campañas de una cuenta está bloqueado, los envíos pendientes esperan y se retoman en cuanto la facturación se normaliza; no se pierde nada.
Resultados por paso:
| Situación | Qué ocurre |
|---|---|
| El contacto se ha dado de baja | La inscripción sale del flujo: no se ejecuta ningún paso más |
| El contacto no tiene dirección para el canal de ese paso | El paso se omite y el flujo continúa |
| El contacto de un paso Enviar encuesta sigue dentro de la ventana de Protección sobre encuestar de la plantilla de encuesta | El paso se omite y el flujo continúa |
| El número de WhatsApp es inalcanzable o no es válido | El paso se omite y el flujo continúa |
| El cupón ya no está Activo, o el canal está mal configurado | La automatización se marca como fallida y su interruptor se apaga |
| La plantilla de WhatsApp deja de poder usarse | La automatización se marca como fallida |
Fallo a nivel de canal. Cuando un canal deja de estar listo, toda automatización con un paso en ese canal se marca como fallida. Reconectar un canal de WhatsApp (Beta) las desmarca automáticamente; en SMS, Email y WhatsApp Business el fallo lo borra usted abriendo cada automatización y guardándola.
Si la cuenta pierde el derecho a campañas, todas las automatizaciones activadas pasan a pausadas. No se vuelven a activar solas cuando el plan regresa: actívelas usted.
Cuando Meta pausa, deshabilita o rechaza una plantilla de WhatsApp, las automatizaciones que la usan se pausan automáticamente.
Dónde están los resultados
Las automatizaciones informan a través de la columna Contactos inscritos. Cada envío individual aparece además en la línea de tiempo de actividad del contacto, como Mensaje enviado a través de {{channel}}.
Solución de problemas
| Síntoma | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Falta Crear automatización y el editor es de solo lectura | Tiene campaigns:restricted | Pida a un administrador que suba su nivel de Campañas a completo. Consulte Usuarios y permisos |
| El interruptor Activado no se enciende | La revalidación estricta encontró una plantilla o un canal inutilizable, o falló la comprobación del plan | Abra la automatización, corrija el paso resaltado, guarde y actívela |
| El interruptor está apagado y atenuado | La automatización falló | Ábrala, corrija la causa indicada en el error del paso y guarde. Al guardar se borra el fallo |
| Enviar cupón o Enviar encuesta no aparecen en la paleta | No tiene acceso al módulo de Cupones o de Encuestas | Pida a un administrador que le conceda el módulo. Consulte Usuarios y permisos |
| No se inscribe nadie | Los contactos están dados de baja, no cumplen Quién puede entrar, no tienen dirección para ningún canal de envío, o ya entraron una vez con Una vez por contacto activado | Amplíe las condiciones de entrada, complete las fichas de contacto, o desactive Una vez por contacto |
| Los contactos inscritos suben pero no llega ningún mensaje | El canal del paso no está listo | Vuelva a conectar el canal en Ajustes → Canales |
| Un mensaje llegó mucho más tarde de lo que sugería la espera | El canal del paso no estaba disponible, o la automatización se pausó a mitad de camino | Revise el estado de fallo de la automatización y el estado del canal |
| Todas las automatizaciones de la cuenta pasaron a pausadas a la vez | La cuenta perdió el derecho a campañas | Restablezca el plan y vuelva a activar cada automatización |
| «Este segmento se usa en una automatización. Quítalo de la automatización antes de eliminarlo.» | Una condición sigue haciendo referencia a ese segmento | Quítelo de las condiciones de la automatización y después elimine el segmento |
| Al eliminar un canal aparece «No se puede continuar: {{amount}} campaña(s) en progreso» | Un paso de automatización sigue apuntando a ese canal. Cuentan por igual las automatizaciones en borrador, pausadas y activadas, y esperar no lo resuelve | Redirija o elimine todos los pasos que usan el canal, o borre esas automatizaciones, y vuelva a intentarlo |