Automatizaciones

Una automatización es un flujo que se ejecuta solo. Un contacto hace algo —responde a una encuesta, canjea un cupón, se crea su ficha— y Pluspoint espera, comprueba condiciones y envía mensajes, cupones o encuestas en su nombre. Construya el flujo en un lienzo de pasos conectados, guárdelo y actívelo cuando esté listo.

Antes de empezar

• Su plan debe incluir campañas. Sin ellas, el área Campañas muestra una pantalla de mejora de plan en lugar de la lista de automatizaciones.
• Crear, editar, activar y eliminar automatizaciones necesitan el nivel de permiso campaigns:full (o la propiedad de la cuenta). Con campaigns:restricted el editor se abre en modo de solo lectura.
• Cada paso de envío necesita un canal saliente conectado: SMS, Email, WhatsApp Business o WhatsApp (Beta). Consulte Canales.
• Un paso Enviar cupón requiere acceso al módulo de cupones y un cupón cuyo estado sea Activo. Un paso Enviar encuesta requiere acceso al módulo de encuestas y una plantilla de encuesta con el envío habilitado.
• Los pasos de email requieren un diseño de email y los pasos de WhatsApp Business requieren una plantilla de WhatsApp aprobada, ambos de la Biblioteca de plantillas.

Dónde encontrarlo

Campañas → Automatizadas, o vaya a https://app.pluspoint.io/campaigns/automated.

Crear una automatización

1. Seleccione Crear automatización.
2. Póngale nombre en la cabecera.
3. Haga clic en el nodo Disparador y configúrelo: consulte Definir el disparador.
4. Seleccione el botón + de la conexión donde quiere el nuevo paso y elija el paso en el grupo Enviar o Flujo.
5. Haga clic en cada nodo para abrir su panel de ajustes y complételo.
6. Seleccione Guardar.
7. De vuelta en la lista de automatizaciones, active Activado.

Disparador y Salida no se pueden eliminar, y un nodo Si / entonces solo se puede eliminar cuando sus dos rutas llevan directamente a Salida. La flecha atrás cierra el editor sin guardar.

Advertencia Una automatización guardada es un borrador y no envía nada hasta que usted active Activado.

Tipos de paso

Enviar cupón queda oculto si no tiene acceso a Cupones, y Enviar encuesta queda oculto sin acceso a Encuestas.

Definir el disparador

Eventos desencadenantes

La automatización se activa cuando ocurre cualquiera de los eventos seleccionados. Cuando varios eventos válidos se producen seguidos, el retraso se cuenta a partir del último.

Tipo de evento personalizado (opcional)

Aparece solo cuando Evento personalizado es uno de los eventos seleccionados. Déjelo vacío para reaccionar a todos los eventos personalizados, o escriba un tipo de evento para que coincida con uno solo. Consulte la documentación de la API para saber cómo publicar eventos.

Una vez por contacto

Desactivado —el valor predeterminado— permite que un contacto vuelva a entrar cada vez que se dispara el evento. Activado, un contacto que ya terminó, salió o falló en esta automatización no vuelve a inscribirse nunca.

Un contacto que todavía tiene una inscripción activa no se inscribe una segunda vez, esté como esté este interruptor. Es el único control de frecuencia de la propia automatización —no hay horas de silencio—, así que úselo siempre que un envío repetido resulte inoportuno. Un paso Enviar encuesta añade un límite propio: respeta el ajuste Protección sobre encuestar de la plantilla de encuesta. A un contacto ya invitado dentro de esa ventana se le omite el paso.

Quién puede entrar

Este constructor de condiciones decide cuáles de los contactos que dispararon la automatización entran realmente en ella. Déjelo vacío y entra todo contacto que dispare la automatización. Consulte Crear condiciones.

Configurar un paso de envío

Los paneles de Enviar mensaje y Enviar cupón piden, en este orden:

1. Canal — obligatorio. Solo se ofrecen canales salientes conectados de SMS, Email, WhatsApp Business y WhatsApp (Beta). Los usuarios con el nivel settings:full obtienen además una fila Crear nuevo canal.
2. Cupón — solo en Enviar cupón. Lista las plantillas de cupón cuyo estado es Activo.
3. El contenido, que depende del canal:

Un paso Enviar encuesta pide primero el Canal y después la Encuesta, entre las plantillas de encuesta con el envío habilitado. En Email y WhatsApp Business pide además una plantilla, restringida a los diseños con enlace de encuesta. En SMS y WhatsApp (Beta) se usa el mensaje de invitación de la propia encuesta, así que no hay campo de mensaje.

Definir una espera

El panel Espera admite un número y una unidad: minutos, horas o días.

Dónde coloque una espera cambia cómo se mide:

• Una espera colocada justo después del Disparador se mide desde la marca de tiempo del propio evento disparador. Así, «enviar siete días después de la visita» cae exactamente siete días después de la visita, sin importar cuándo llegue el motor a ese paso.
• Cualquier otra espera se mide desde el momento en que el motor alcanza ese paso.

Activar una automatización cuyo primer paso es una espera también recupera lo anterior. El barrido de inscripción se amplía a la duración de esa espera: los contactos cuyo evento disparador ocurrió dentro de esa ventana se inscriben y se programan a la hora del evento más el retraso.

Crear condiciones

El mismo constructor da servicio a Quién puede entrar en el disparador y al paso Si / entonces.

Una condición es una lista de escenarios. Las filas dentro de un mismo escenario se unen con y; los escenarios se unen con o. Añadir filtro añade una fila dentro del escenario actual; Añadir alternativa “O” añade un nuevo escenario.

Cada fila es un campo, un operador y, normalmente, un valor.

Cómo se evalúan las condiciones:

• Las comparaciones de texto no distinguen mayúsculas de minúsculas.
• es mayor que y es menor que interpretan ambos lados como números, y la condición falla si alguno de los dos no es numérico.
• Los campos del evento se leen de una instantánea de los datos del evento disparador, tomada en el momento de la inscripción. Los cambios posteriores en el sistema de origen no afectan a un contacto ya inscrito.

Una fila incompleta bloquea el guardado.

Guardar y activar

Al guardar se valida todo el grafo. Los pasos con problemas quedan resaltados con el motivo, y el guardado se rechaza hasta que los corrija. Reglas no evidentes:

Activar el interruptor revalida todo el grafo de forma estricta —cada plantilla debe poder usarse en ese momento— y vuelve a comprobar que su plan incluye campañas. Cualquier fallo mantiene el interruptor apagado y muestra el motivo.

Apagar el interruptor pausa la automatización. Las inscripciones en curso se congelan donde están en lugar de descartarse, y se reanudan desde el mismo paso cuando vuelva a activarla.

Editar y volver a guardar una automatización activa la mantiene activa y borra cualquier fallo. Las inscripciones que estuvieran en un paso eliminado salen del flujo.

Límites estructurales

Leer la lista de automatizaciones

Contactos inscritos cuenta entradas, no finalizaciones, y nunca baja.

Una automatización que ha fallado muestra el interruptor apagado y desactivado. Ábrala, corrija el problema y guarde: al guardar se borra el fallo. Después vuelva a activarla.

Cómo funciona el motor

La inscripción se produce a los pocos minutos del evento disparador. El motor:

• omite toda la cuenta cuando el plan no incluye campañas;
• excluye de plano a los contactos dados de baja; la marca de baja es de ámbito de cuenta y se describe en Campañas únicas;
• exige que el contacto tenga una dirección utilizable por al menos uno de los canales de envío de la automatización. Sirve un número de teléfono para SMS, WhatsApp (Beta) y WhatsApp Business, o una dirección de email para Email. Si la automatización no tiene ningún canal de envío resoluble, no se inscribe a nadie;
• aplica las condiciones de Quién puede entrar;
• respeta Una vez por contacto;
• usa el último evento válido de la ventana como marca de tiempo del disparador.

Cuando el derecho a campañas de una cuenta está bloqueado, los envíos pendientes esperan y se retoman en cuanto la facturación se normaliza; no se pierde nada.

Resultados por paso:

Otros dos comportamientos del motor conviene conocerlos:

• Fallo a nivel de canal. Cuando un canal deja de estar listo, toda automatización con un paso en ese canal se marca como fallida. Reconectar un canal de WhatsApp (Beta) las desmarca automáticamente; en SMS, Email y WhatsApp Business el fallo lo borra usted abriendo cada automatización y guardándola.
• Las inscripciones caducadas se descartan. Una inscripción sale sin enviar nada cuando acumula más retraso que la suma de las esperas del flujo más 90 días. Así, una pausa larga nunca acaba en un mensaje con meses de retraso.

Si la cuenta pierde el derecho a campañas, todas las automatizaciones activadas pasan a pausadas dentro de la hora siguiente. No se vuelven a activar solas cuando el plan regresa: actívelas usted.

Cuando Meta pausa, deshabilita o rechaza una plantilla de WhatsApp, las automatizaciones que la usan se pausan automáticamente.

Dónde están los resultados

Las automatizaciones informan a través de la columna Contactos inscritos. Cada envío individual aparece además en la línea de tiempo de actividad del contacto, como Mensaje enviado a través de {{channel}}.

Solución de problemas

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