Automatizar encuestas

Actualizado 2 de octubre de 2026

Una invitación a una encuesta no tiene por qué enviarse a mano. Pluspoint puede lanzar una cuando ocurre algo (se realiza un pedido, se crea un contacto, se resuelve una conversación) y puede insistir a quien nunca abrió la primera invitación. Use este artículo para elegir el mecanismo que le encaja; después siga la guía enlazada para los detalles.

Antes de empezar

Acceso a Encuestas para elegir una plantilla, y acceso completo a Campañas para construir una automatización. Campañas es un módulo global: campaigns:full permite crear y editar, y campaigns:restricted es solo de lectura.

Una plantilla de encuesta con Habilitar envío de encuestas activado. Una plantilla con ese interruptor desactivado no aparece nunca en una automatización, una campaña, la bandeja de entrada ni el panel Enviar encuestas.

Un canal de salida conectado: SMS, Email, WhatsApp (Beta) o WhatsApp Business. Facebook Messenger, Instagram y el chat en vivo no pueden enviar campañas ni automatizaciones.

Un plan que incluya Campañas, para cualquier cosa construida en el lienzo de automatizaciones.

Contactos que lleven la dirección que el canal necesita: un número de teléfono para SMS y WhatsApp, una dirección de email para Email. Los contactos que no la tengan se omiten.

Dónde encontrarlo

Automatizaciones: Campañas → Automatizadas, o vaya a https://app.pluspoint.io/campaigns/automated.
Plantillas de encuesta: Encuestas → Plantillas, o vaya a https://app.pluspoint.io/surveys/templates.
Su clave de API: Ajustes → Cuenta, en el campo de solo lectura X-Api-Key, o vaya a https://app.pluspoint.io/account-settings/general.

Elegir un enfoque

Enfoque	Ideal para	Qué inicia el envío	Dónde se configura
Automatización	Eventos que Pluspoint ya conoce, incluidos los que envía una integración conectada	Un evento desencadenante en el lienzo de la automatización	Campañas → Automatizadas
API pública	Su propio back office, sistema de reservas o plataforma de comercio electrónico	Su código llamando a `POST /api/public/v2/surveys`	Su sistema, autenticado con la X-Api-Key
Zapier	Conectar una aplicación que ya usa sin escribir código	Un disparador de Zap en la otra aplicación	Ajustes → Integraciones → Zapier
Seguimientos automáticos	Recordárselo a quien recibió una invitación pero nunca la abrió	Ninguna visita a la encuesta dentro de la demora que fije	Plantilla de encuesta → pestaña Compartir
Código QR o enlace de la encuesta	Clientes de paso, recibos, expositores de mesa, confirmaciones de pedido	El escaneo o el clic del cliente	Plantilla de encuesta → pestaña Compartir

La protección sobre encuestar se aplica a todas las vías de envío: el panel Enviar encuestas, la API y Zapier, y los pasos de encuesta de las automatizaciones. No se aplica a los escaneos de QR, así que un código QR siempre abre la encuesta.

Las automatizaciones y la API no son excluyentes. Un patrón habitual: su sistema envía un Evento personalizado a través de la API, y la automatización usa Evento personalizado como evento desencadenante. Así el momento, el canal y las condiciones se siguen editando dentro de la aplicación.

Preparar la plantilla de encuesta

Todas las vías automáticas usan los mismos ajustes de la plantilla, así que haga esto primero.

Vaya a Encuestas → Plantillas y abra la plantilla con el icono de editar.
Abra la pestaña Compartir.
Active Habilitar envío de encuestas.
Rellene la Plantilla mensaje. Es obligatoria y es el texto que se usa en las invitaciones por SMS y WhatsApp (Beta).
Para el canal de Email, rellene el Asunto del correo electrónico. Si lo deja vacío, Pluspoint genera un asunto a partir del nombre de la localización o de la marca.
Si quiere, active Enviar seguimiento automático, elija una Demora de 1 a 7 días y escriba el Mensaje de seguimiento.
Ajuste la Protección sobre encuestar a la ventana más corta con la que se sienta cómodo. Esto evita que la misma persona reciba invitaciones repetidas.
Haga clic en Guardar.

Los marcadores admitidos en el mensaje y en el texto de seguimiento son [name], [last_name] y [location]. En una plantilla de marca, [location] se resuelve al título de la marca. No escriba [link]: Pluspoint añade la URL de la encuesta por usted. Cualquier otro [token] bloquea el envío con “Marcador(es) no compatible(s)”.

Construir una automatización que envíe una encuesta

Vaya a Campañas → Automatizadas y haga clic en Crear automatización.
Póngale un nombre. Una automatización sin nombre no se puede guardar.
Haga clic en el nodo Disparador. En el panel derecho elija uno o varios Eventos desencadenantes. Elegir varios significa que la automatización se lanza cuando ocurre cualquiera de ellos; cuando ocurre más de uno, el tiempo se cuenta desde el último evento.
Si quiere, active Una vez por contacto para que un contacto que ya terminó, salió o falló en esta automatización no vuelva a inscribirse nunca. Déjelo desactivado y el contacto vuelve a entrar cada vez que se produce el evento. En cualquier caso, un contacto que todavía está a medias del flujo nunca se inscribe por segunda vez.
Si quiere, añada condiciones en Quién puede entrar. Déjelo vacío y entra todo el que dispare la automatización.
Haga clic en el + de la conexión situada debajo del disparador y elija Enviar encuesta dentro de Enviar.
Elija un Canal y una Encuesta. Solo se listan las plantillas con el envío habilitado.
Complete la parte específica del canal:
- Email: elija un diseño de email de la Biblioteca que lleve un botón Enlace de encuesta.
- WhatsApp Business: elija una plantilla de WhatsApp aprobada cuyo botón de URL sea un enlace de encuesta.
- SMS y WhatsApp (Beta): no hay nada más que rellenar. Se usa la propia Plantilla mensaje de la encuesta.
Para retrasar la invitación, haga clic en el + situado encima del paso de envío y añada un Esperar. Después indique un número y una unidad: minutos, horas o días.
Haga clic en Guardar.
De vuelta en la lista Automatizadas, active Activado.

Nota Una automatización guardada es un borrador y no envía nada hasta que active Activado. Al activarla se vuelve a validar todo el grafo de forma estricta: todas las plantillas y todos los canales que use tienen que ser utilizables en ese momento.

Acertar con los tiempos

Activar una automatización que empieza con una espera también inscribe a los contactos cuyo evento disparador ocurrió dentro de esa espera, de modo que pueden recibir mensajes poco después de activarla.

Eventos desencadenantes

Evento desencadenante	Cuándo se produce
Contacto creado	Se crea una ficha de contacto: por importación, manualmente, desde un widget, desde una encuesta o a través de la API
Encuesta respondida	Un contacto envía una encuesta
Encuesta enviada	Sale una invitación a una encuesta
Conversación resuelta	Se cierra una conversación de la bandeja de entrada
Reseña recibida	Llega una reseña que puede atribuirse al contacto
Evento personalizado	Su sistema envía un evento a `POST /api/public/v2/custom-events`
Cupón canjeado	El contacto canjea un cupón
Reserva de CoverManager	Se importa una reserva de CoverManager. Solo se lista cuando la integración de CoverManager está conectada
Pedido de VTEX	Se importa un pedido de VTEX. Solo se lista cuando la integración de VTEX está conectada
Pago completado	Un cliente completa un pago a través de una integración de pagos conectada. Solo se lista cuando hay una conectada

Cuando se elige Evento personalizado aparece un campo adicional Tipo de evento personalizado (opcional). Déjelo vacío para reaccionar a cualquier evento personalizado, o escriba un tipo de evento para que coincida exactamente.

Enviar encuestas desde su propio sistema

La API pública pone una invitación en cola exactamente igual que la aplicación, así que la protección sobre encuestar y las comprobaciones de baja siguen aplicándose.

URL base: https://app.pluspoint.io/api/public/v2
Cabecera de autenticación: X-Api-Key, copiada desde Ajustes → Cuenta
Documentación de referencia: https://docs.pluspoint.io

Campos del cuerpo de POST /surveys:

Campo	Obligatorio	Notas
`locationId`	Sí	Entero. La localización para la que se envía la encuesta
`surveyTemplateId`	Sí	El ID externo o el GUID de la plantilla. Obténgalo con `GET /survey-templates`
`channelId`	Sí	GUID. Obténgalo con `GET /channels`
`firstName`	No	Se usa para personalizar `[name]`
`lastName`	No	Se usa para personalizar `[last_name]`
`phoneNumber`	Condicional	Obligatorio y validado para los canales de SMS y WhatsApp
`email`	Condicional	Obligatorio para el canal de Email
`delay`	No	Horas de espera antes del envío, 0 o más
`whatsAppTemplateId`	Condicional	Obligatorio para un canal de WhatsApp Business. Obténgalo con `GET /channels/{channelId}/whatsapp-templates` con `hasButtons=true` y `linkType=survey`

Otros endpoints útiles con la misma URL base: GET /survey-templates lista las plantillas con sus preguntas, POST /survey-responses inserta una respuesta recogida en otro sitio y GET /survey-responses vuelve a leer las respuestas.

Cuándo sale realmente la invitación

Aquí nada es instantáneo. Planifique sus demoras teniendo en cuenta estos ritmos.

Vía	Qué esperar
Envíos de automatizaciones	Salen a los pocos minutos del evento desencadenante, más la espera que usted fije
Seguimientos automáticos	Salen desde que vence la demora, y solo cuando la encuesta nunca se abrió

Qué puede detener una encuesta automática

Situación	Qué ocurre
El contacto está dado de baja	El envío se rechaza. En una automatización, la inscripción sale en el siguiente paso de envío
La protección sobre encuestar sigue dentro de su ventana	El envío se omite en silencio y el contacto pasa al siguiente paso
El contacto no tiene número de teléfono ni email para ese canal	El paso se omite y el flujo continúa
El canal no está listo	Todas las automatizaciones con un paso en ese canal se marcan como fallidas, y se recuperan cuando el canal vuelve a conectarse
Una plantilla de WhatsApp Business pierde la aprobación	Las automatizaciones que la usan se pausan automáticamente y las campañas en ejecución que la usan se marcan como fallidas
El plan deja de incluir Campañas	Las automatizaciones activas pasan a pausadas. No se vuelven a activar solas cuando el plan regresa
La cuenta supera su cuota de localizaciones o de usuarios	Los envíos de campañas se bloquean aunque el plan incluya Campañas. Las inscripciones vencidas se reanudan cuando la facturación está al día: no se pierde nada

Solución de problemas

Síntoma	Causa	Solución
Falta la plantilla en el desplegable Encuesta	Habilitar envío de encuestas está desactivado en esa plantilla	Abra la plantilla, vaya a la pestaña Compartir y active el interruptor
Falta Enviar encuesta en el panel de pasos	No tiene acceso al módulo Encuestas	Pida a un administrador de la cuenta que conceda acceso a Encuestas a uno de sus equipos
El interruptor Activado está desactivado y en gris	La automatización sufrió un error de paso irrecuperable	Ábrala, corrija el paso resaltado, guarde y vuelva a activarla
La automatización está activada pero no se inscribe nadie	Los eventos desencadenantes ocurrieron antes de activarla, los contactos están dados de baja, o ninguno tiene dirección para el canal de envío	Compruebe que el tipo de canal encaja con los datos que sus contactos tienen realmente
Todo se envía, pero una persona concreta nunca recibe la invitación	La protección sobre encuestar ya la cubría, o está dada de baja	Revise la línea de actividad del contacto y baje la ventana de protección de la plantilla si es demasiado amplia
Toda la sección Campañas muestra una página de mejora de plan	El plan no incluye Campañas	Use el enlace de la encuesta, un código QR o el panel Enviar encuestas, o mejore el plan
El guardado se rechaza porque el flujo es demasiado grande	Una automatización está limitada a 100 pasos	Divida el flujo en dos automatizaciones