Automatizar encuestas
Actualizado 24 de agosto de 2026
Una invitación a una encuesta no tiene por qué enviarse a mano. Pluspoint puede lanzar una cuando ocurre algo (se realiza un pedido, se crea un contacto, se resuelve una conversación) y puede insistir a quien nunca abrió la primera invitación. Use este artículo para elegir el mecanismo que le encaja; después siga la guía enlazada para los detalles.
Antes de empezar
- Acceso a Encuestas para elegir una plantilla, y acceso completo a Campañas para construir una automatización. Campañas es un módulo global:
campaigns:fullpermite crear y editar, ycampaigns:restrictedes solo de lectura.- Una plantilla de encuesta con Habilitar envío de encuestas activado. Una plantilla con ese interruptor desactivado no aparece nunca en una automatización, una campaña, la bandeja de entrada ni el panel Enviar encuestas.
- Un canal de salida conectado: SMS, Email, WhatsApp (Beta) o WhatsApp Business. Facebook Messenger, Instagram y el chat en vivo no pueden enviar campañas ni automatizaciones.
- Un plan que incluya Campañas, para cualquier cosa construida en el lienzo de automatizaciones.
- Contactos que lleven la dirección que el canal necesita: un número de teléfono para SMS y WhatsApp, una dirección de email para Email. Los contactos que no la tengan se omiten.
Dónde encontrarlo
- Automatizaciones: Campañas → Automatizadas, o vaya a https://app.pluspoint.io/campaigns/automated.
- Plantillas de encuesta: Encuestas → Plantillas, o vaya a https://app.pluspoint.io/surveys/templates.
- Su clave de API: Ajustes → Cuenta, en el campo de solo lectura X-Api-Key, o vaya a https://app.pluspoint.io/account-settings/general.
Elegir un enfoque
| Enfoque | Ideal para | Qué inicia el envío | Dónde se configura |
|---|---|---|---|
| Automatización | Eventos que Pluspoint ya conoce, incluidos los que envía una integración conectada | Un evento desencadenante en el lienzo de la automatización | Campañas → Automatizadas |
| API pública | Su propio back office, sistema de reservas o plataforma de comercio electrónico | Su código llamando a POST /api/public/v2/surveys | Su sistema, autenticado con la X-Api-Key |
| Zapier | Conectar una aplicación que ya usa sin escribir código | Un disparador de Zap en la otra aplicación | Ajustes → Integraciones → Zapier |
| Seguimientos automáticos | Recordárselo a quien recibió una invitación pero nunca la abrió | Ninguna visita a la encuesta dentro de la demora que fije | Plantilla de encuesta → pestaña Compartir |
| Código QR o enlace de la encuesta | Clientes de paso, recibos, expositores de mesa, confirmaciones de pedido | El escaneo o el clic del cliente | Plantilla de encuesta → pestaña Compartir |
La protección sobre encuestar se aplica a todas las vías de envío: el panel Enviar encuestas, la cola que hay detrás de la API y de Zapier, y los pasos de encuesta de las automatizaciones. No se aplica a los escaneos de QR, así que un código QR siempre abre la encuesta.
Las automatizaciones y la API no son excluyentes. Un patrón habitual: su sistema envía un Evento personalizado a través de la API, y la automatización usa Evento personalizado como evento desencadenante. Así el momento, el canal y las condiciones se siguen editando dentro de la aplicación.
Preparar la plantilla de encuesta
Todas las vías automáticas usan los mismos ajustes de la plantilla, así que haga esto primero.
- Vaya a Encuestas → Plantillas y abra la plantilla con el icono de editar.
- Abra la pestaña Compartir.
- Active Habilitar envío de encuestas.
- Rellene la Plantilla mensaje. Es obligatoria y es el texto que se usa en las invitaciones por SMS y WhatsApp (Beta).
- Para el canal de Email, rellene el Asunto del correo electrónico. Si lo deja vacío, Pluspoint genera un asunto a partir del nombre de la localización o de la marca.
- Si quiere, active Enviar seguimiento automático, elija una Demora de 1 a 7 días y escriba el Mensaje de seguimiento.
- Ajuste la Protección sobre encuestar a la ventana más corta con la que se sienta cómodo. Esto evita que la misma persona reciba invitaciones repetidas.
- Haga clic en Guardar.
Los marcadores admitidos en el mensaje y en el texto de seguimiento son [name], [last_name] y [location]. En una plantilla de marca, [location] se resuelve al título de la marca. No escriba [link]: Pluspoint añade la URL de la encuesta por usted y elimina cualquier [link] literal que escriba. Cualquier otro [token] bloquea el envío con “Marcador(es) no compatible(s)”.
Construir una automatización que envíe una encuesta
- Vaya a Campañas → Automatizadas y haga clic en Crear automatización.
- Póngale un nombre. Una automatización sin nombre no se puede guardar.
- Haga clic en el nodo Disparador. En el panel derecho elija uno o varios Eventos desencadenantes. Elegir varios significa que la automatización se lanza cuando ocurre cualquiera de ellos; cuando ocurre más de uno, el tiempo se cuenta desde el último evento.
- Si quiere, active Una vez por contacto para que un contacto que ya terminó, salió o falló en esta automatización no vuelva a inscribirse nunca. Déjelo desactivado y el contacto vuelve a entrar cada vez que se produce el evento. En cualquier caso, un contacto que todavía está a medias del flujo nunca se inscribe por segunda vez.
- Si quiere, añada condiciones en Quién puede entrar. Déjelo vacío y entra todo el que dispare la automatización.
- Haga clic en el + de la conexión situada debajo del disparador y elija Enviar encuesta dentro de Enviar.
- Elija un Canal y una Encuesta. Solo se listan las plantillas con el envío habilitado.
- Complete la parte específica del canal:
- Email: elija un diseño de email de la Biblioteca que lleve un botón Enlace de encuesta.
- WhatsApp Business: elija una plantilla de WhatsApp aprobada cuyo botón de URL sea un enlace de encuesta.
- SMS y WhatsApp (Beta): no hay nada más que rellenar. Se usa la propia Plantilla mensaje de la encuesta.
- Para retrasar la invitación, haga clic en el + situado encima del paso de envío y añada un Esperar. Después indique un número y una unidad: minutos, horas o días.
- Haga clic en Guardar.
- De vuelta en la lista Automatizadas, active Activado.
Nota Una automatización guardada es un borrador y no envía nada hasta que active Activado. Al activarla se vuelve a validar todo el grafo de forma estricta: todas las plantillas y todos los canales que use tienen que ser utilizables en ese momento.
Acertar con los tiempos
Un Esperar colocado justo después del Disparador se mide desde la marca de tiempo del propio evento desencadenante, no desde el momento en que el motor llega a él. Eso es lo que hace que “enviar la encuesta 3 días después de la visita” caiga exactamente 3 días después de la visita. Todas las demás esperas del flujo se miden desde que el motor llega a ellas.
Activar una automatización cuyo primer paso es una espera también recupera lo anterior. El barrido de inscripción se amplía a la duración de esa espera: los contactos cuyo evento ocurrió dentro de esa ventana se recogen y se programan a la hora del evento más la demora.
Eventos desencadenantes
| Evento desencadenante | Cuándo se produce |
|---|---|
| Contacto creado | Se crea una ficha de contacto: por importación, manualmente, desde un widget, desde una encuesta o a través de la API |
| Encuesta respondida | Un contacto envía una encuesta |
| Encuesta enviada | Sale una invitación a una encuesta |
| Conversación resuelta | Se cierra una conversación de la bandeja de entrada |
| Reseña recibida | Llega una reseña que puede atribuirse al contacto |
| Evento personalizado | Su sistema envía un evento a POST /api/public/v2/custom-events |
| Cupón canjeado | El contacto canjea un cupón |
| Reserva de CoverManager | Se importa una reserva de CoverManager. Solo se lista cuando la integración de CoverManager está conectada |
| Pedido de VTEX | Se importa un pedido de VTEX. Solo se lista cuando la integración de VTEX está conectada |
Cuando se elige Evento personalizado aparece un campo adicional Tipo de evento personalizado (opcional). Déjelo vacío para reaccionar a cualquier evento personalizado, o escriba un tipo de evento para que coincida exactamente.
Enviar encuestas desde su propio sistema
La API pública pone una invitación en cola exactamente igual que la aplicación, así que la protección sobre encuestar, las comprobaciones de baja y la coincidencia de contactos siguen aplicándose.
- URL base:
https://app.pluspoint.io/api/public/v2 - Cabecera de autenticación:
X-Api-Key, copiada desde Ajustes → Cuenta - Documentación de referencia:
https://docs.pluspoint.io
Campos del cuerpo de POST /surveys:
| Campo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|
locationId | Sí | Entero. La localización para la que se envía la encuesta |
surveyTemplateId | Sí | El ID externo o el GUID de la plantilla. Obténgalo con GET /survey-templates |
channelId | Sí | GUID. Obténgalo con GET /channels |
firstName | No | Se usa para personalizar [name] |
lastName | No | Se usa para personalizar [last_name] |
phoneNumber | Condicional | Obligatorio y validado para los canales de SMS y WhatsApp |
email | Condicional | Obligatorio para el canal de Email |
delay | No | Horas de espera antes del envío, 0 o más |
whatsAppTemplateId | Condicional | Obligatorio para un canal de WhatsApp Business. Obténgalo con GET /channels/{channelId}/whatsapp-templates con hasButtons=true y linkType=survey |
Otros endpoints útiles con la misma URL base: GET /survey-templates lista las plantillas con sus preguntas, POST /survey-responses inserta una respuesta recogida en otro sitio y GET /survey-responses vuelve a leer las respuestas.
Cuándo sale realmente la invitación
Aquí nada es instantáneo. Planifique sus demoras teniendo en cuenta estos ritmos.
| Vía | Qué esperar |
|---|---|
| Envíos de automatizaciones | Salen a los pocos minutos del evento desencadenante, más la espera que usted fije |
| Cola de encuestas (API, Zapier y envíos masivos) | Los envíos del mismo canal y la misma plantilla se espacian al menos 30 segundos; WhatsApp no oficial se espacia entre 30 y 60 segundos aproximadamente y pasa al día siguiente después de 200 mensajes |
| Seguimientos automáticos | Salen aproximadamente una vez por hora desde que vence la demora, y solo cuando la encuesta nunca se abrió |
| Importación de pedidos de VTEX | Una vez al día a las 12:00 UTC, con los pedidos del día anterior |
Qué puede detener una encuesta automática
| Situación | Qué ocurre |
|---|---|
| El contacto está dado de baja | El envío se rechaza. En una automatización, la inscripción sale en el siguiente paso de envío |
| La protección sobre encuestar sigue dentro de su ventana | El envío se omite en silencio y el contacto pasa al siguiente paso |
| El contacto no tiene número de teléfono ni email para ese canal | El paso se omite y el flujo continúa |
| El canal no está listo | El paso se reintenta en 30 minutos. Mientras un canal está fuera del estado listo, todas las automatizaciones con un paso en él se marcan como fallidas, y se recuperan cuando el canal vuelve a conectarse |
| Una plantilla de WhatsApp Business pierde la aprobación | Las automatizaciones que la usan se pausan automáticamente y las campañas en ejecución que la usan se marcan como fallidas |
| El plan deja de incluir Campañas | Las automatizaciones activas pasan a pausadas. No se vuelven a activar solas cuando el plan regresa |
| La cuenta supera su cuota de localizaciones o de usuarios | Los envíos de campañas se bloquean aunque el plan incluya Campañas. Las inscripciones vencidas se aparcan en tandas de 30 minutos y se reanudan cuando la facturación está al día: no se pierde nada |
| Una inscripción queda sin procesar más tiempo que la suma de las esperas del flujo más 90 días | Sale sin enviar, para que nadie reciba un mensaje con meses de retraso |
Solución de problemas
| Síntoma | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Falta la plantilla en el desplegable Encuesta | Habilitar envío de encuestas está desactivado en esa plantilla | Abra la plantilla, vaya a la pestaña Compartir y active el interruptor |
| Falta Enviar encuesta en el panel de pasos | No tiene acceso al módulo Encuestas | Pida a un administrador de la cuenta que conceda acceso a Encuestas a uno de sus equipos |
| El interruptor Activado está desactivado y en gris | La automatización sufrió un error de paso irrecuperable | Ábrala, corrija el paso resaltado, guarde (lo que borra la marca de fallo) y vuelva a activarla |
| La automatización está activada pero no se inscribe nadie | Los eventos desencadenantes ocurrieron antes de activarla, los contactos están dados de baja, o ninguno tiene dirección para el canal de envío | La inscripción solo mira hacia delante desde una ventana reciente. Compruebe que el tipo de canal encaja con los datos que sus contactos tienen realmente |
| Todo se envía, pero una persona concreta nunca recibe la invitación | La protección sobre encuestar ya la cubría, o está dada de baja | Revise la línea de actividad del contacto y baje la ventana de protección de la plantilla si es demasiado amplia |
| Toda la sección Campañas muestra una página de mejora de plan | El plan no incluye Campañas | Use el enlace de la encuesta, un código QR o el panel Enviar encuestas, o mejore el plan |
| El guardado se rechaza porque el flujo es demasiado grande | Una automatización está limitada a 100 pasos | Divida el flujo en dos automatizaciones |