Automatizando pesquisas

Um convite de pesquisa não precisa ser enviado à mão. A Pluspoint consegue disparar um sempre que algo acontece: um pedido é feito, um contato é criado, uma conversa é resolvida. Ela também consegue cobrar quem nunca abriu o primeiro convite. Use este artigo para escolher o mecanismo adequado e siga depois o guia correspondente para os detalhes.

Antes de começar

• Acesso a Pesquisas para escolher um modelo e acesso completo a Campanhas para montar uma automação. Campanhas é um módulo global: campaigns:full permite criar e editar, campaigns:restricted é somente visualização.
• Um modelo de pesquisa com Ativar envio de pesquisas ligado. Um modelo com esse botão desligado nunca aparece em uma automação, em uma campanha, na caixa de entrada nem na gaveta Enviar pesquisas.
• Um canal de saída conectado: SMS, E-mail, WhatsApp (Beta) ou WhatsApp Business. Facebook Messenger, Instagram e chat ao vivo não enviam campanhas nem automações.
• Um plano que inclua Campanhas, para qualquer coisa construída no canvas de automações.
• Contatos que carreguem o endereço de que o canal precisa — um telefone para SMS e WhatsApp, um e-mail para E-mail. Contatos sem isso são pulados.

Onde encontrar

• Automações: Campanhas → Automatizadas, ou acesse https://app.pluspoint.io/campaigns/automated.
• Modelos de pesquisa: Pesquisas → Modelos, ou acesse https://app.pluspoint.io/surveys/templates.
• Sua chave de API: Configurações → Conta, no campo somente leitura X-Api-Key, ou acesse https://app.pluspoint.io/account-settings/general.

Escolha uma abordagem

A proteção contra sobreopiniões vale para todos os caminhos de envio — a gaveta Enviar pesquisas, a fila por trás da API e do Zapier e as etapas de pesquisa das automações. Ela não vale para leituras de QR, então um código QR sempre abre a pesquisa.

Automações e API não são exclusivas. Um padrão comum: envie um Evento personalizado do seu sistema pela API e use Evento personalizado como gatilho da automação. Assim o momento, o canal e as condições continuam editáveis no aplicativo.

Prepare o modelo de pesquisa

Todo caminho automático usa as mesmas configurações do modelo, então faça isto primeiro.

1. Vá em Pesquisas → Modelos e abra o modelo pelo ícone de editar.
2. Abra a aba Partilha.
3. Ligue Ativar envio de pesquisas.
4. Preencha o Modelo de mensagem. Ele é obrigatório e é o texto usado nos convites por SMS e WhatsApp (Beta).
5. Para o canal de e-mail, preencha o Assunto do e-mail. Se você deixar em branco, a Pluspoint gera um assunto com o nome da localização ou da marca.
6. Opcionalmente ligue Enviar follow-ups automáticos, escolha um Atraso de 1 a 7 dias e escreva a Mensagem de Follow-up.
7. Defina a Proteção contra sobreopiniões com a menor janela que você considerar confortável. Isso impede que a mesma pessoa receba convites repetidos.
8. Clique em Salvar.

Os espaços reservados aceitos na mensagem e no texto de follow-up são [name], [last_name] e [location]. Em um modelo de marca, [location] resolve para o título da marca. Não digite [link]: a Pluspoint acrescenta a URL da pesquisa por você e remove qualquer [link] literal que você escrever. Qualquer outro [token] bloqueia o envio com “Espaço(s) reservado(s) não suportado(s)”.

Monte uma automação que envia uma pesquisa

1. Vá em Campanhas → Automatizadas e clique em Criar automação.
2. Dê um nome a ela. Uma automação sem nome não pode ser salva.
3. Clique no nó Gatilho. No painel à direita escolha um ou mais Eventos de desencadeamento. Selecionar vários significa que a automação dispara quando qualquer um deles ocorre. Se mais de um acontecer, a contagem de tempo parte do evento mais recente.
4. Opcionalmente ligue Uma vez por contato, para que um contato que já concluiu, saiu ou falhou nesta automação nunca seja inscrito de novo. Deixe desligado e o contato entra de novo cada vez que o evento dispara. De qualquer forma, um contato que ainda está no meio do fluxo nunca é inscrito uma segunda vez.
5. Opcionalmente acrescente condições em Quem pode entrar. Deixe vazio e todo mundo que acionar a automação entra.
6. Clique no + da conexão abaixo do gatilho e escolha Enviar pesquisa em Enviar.
7. Escolha um Canal e uma Pesquisa. Só são listados modelos com envio habilitado.
8. Conclua a parte específica do canal:
   • E-mail — escolha um design de e-mail da Biblioteca que tenha um botão Link da pesquisa.
   • WhatsApp Business — escolha um modelo do WhatsApp aprovado cujo botão de URL seja um link de pesquisa.
   • SMS e WhatsApp (Beta) — não há mais nada a preencher. É usado o próprio Modelo de mensagem da pesquisa.
9. Para atrasar o convite, clique no + acima da etapa de envio e acrescente um Aguardar, depois defina um número e uma unidade de minutos, horas ou dias.
10. Clique em Salvar.
11. De volta à lista Automatizadas, ligue Ativado.

Observação Uma automação salva é um rascunho e não envia nada até você ligar Ativado. Ao ligar, o grafo inteiro é revalidado de forma estrita — todo modelo e todo canal usado por ela precisa estar utilizável naquele momento.

Acertar o momento do envio

Um Aguardar colocado logo depois do Gatilho é medido a partir do próprio horário do evento de gatilho, e não do momento em que o motor chega até ele. É isso que faz “envie a pesquisa 3 dias depois da visita” cair exatamente 3 dias depois da visita. Todo outro aguardar do fluxo é medido a partir de quando o motor chega nele.

Ligar uma automação cuja primeira etapa é um aguardar também recupera o passado. A varredura de inscrição é ampliada para a duração desse aguardar. Contatos cujo evento aconteceu dentro dessa janela são capturados e agendados para o horário do evento mais o atraso.

Eventos de gatilho

Quando Evento personalizado está selecionado, aparece um campo extra Tipo de evento personalizado (opcional). Deixe vazio para reagir a qualquer evento personalizado, ou digite um tipo de evento para corresponder exatamente a ele.

Envie pesquisas a partir do seu próprio sistema

A API pública enfileira um convite exatamente como o aplicativo faz, então a proteção contra sobreopiniões, as verificações de cancelamento de inscrição e a identificação de contatos continuam valendo.

• URL base: https://app.pluspoint.io/api/public/v2
• Cabeçalho de autenticação: X-Api-Key, copiado de Configurações → Conta
• Documentação de referência: https://docs.pluspoint.io

Campos do corpo de POST /surveys:

Outros endpoints úteis na mesma URL base: GET /survey-templates lista modelos com suas perguntas, POST /survey-responses envia uma resposta coletada em outro lugar e GET /survey-responses lê as respostas de volta.

Quando o convite realmente sai

Nada aqui é instantâneo. Planeje seus atrasos em torno destes ritmos.

O que pode impedir uma pesquisa automática

Solução de problemas

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