Automações

Uma automação é um fluxo que roda sozinho. Um contato faz alguma coisa — responde a uma pesquisa, resgata um cupom, é criado — e o Pluspoint espera, confere condições e envia mensagens, cupons ou pesquisas por você. Você monta o fluxo em uma tela de etapas conectadas, salva e ativa quando estiver pronto.

Antes de começar

• Seu plano precisa incluir campanhas. Sem isso, a área Campanhas mostra uma tela de upgrade em vez da lista de automações.
• Criar, editar, ativar e excluir automações exigem o nível de permissão campaigns:full (ou ser proprietário da conta). Com campaigns:restricted o editor abre somente leitura.
• Cada etapa de envio precisa de um canal de saída conectado — SMS, Email, WhatsApp Business ou WhatsApp (Beta). Veja Canais.
• Uma etapa Enviar cupom exige acesso ao módulo de ofertas e um cupom com status Ativo. Uma etapa Enviar pesquisa exige acesso ao módulo de pesquisas e um modelo de pesquisa com envio habilitado.
• Etapas de e-mail exigem um design de e-mail e etapas de WhatsApp Business exigem um modelo de WhatsApp aprovado — ambos da Biblioteca de modelos.

Onde encontrar

Campanhas → Automatizadas, ou acesse https://app.pluspoint.io/campaigns/automated.

Criar uma automação

1. Selecione Criar automação.
2. Dê um nome no cabeçalho.
3. Clique no nó Gatilho e configure-o — veja Definir o gatilho.
4. No ponto onde quer a nova etapa, selecione o botão + da conexão e escolha a etapa no grupo Enviar ou Fluxo.
5. Clique em cada nó para abrir o painel de configurações e complete-o.
6. Selecione Salvar.
7. De volta à lista de automações, ative Ativado.

Gatilho e Saída nunca podem ser excluídos, e um nó Se / então só sai quando os dois caminhos dele levam direto à Saída. A seta para trás fecha o editor sem salvar.

Atenção Uma automação salva é um rascunho e não envia nada até você ativar Ativado.

Tipos de etapa

Enviar cupom fica oculto se você não tiver acesso a Ofertas, e Enviar pesquisa fica oculto sem acesso a Pesquisas.

Definir o gatilho

Eventos de desencadeamento

A automação dispara sempre que qualquer um dos eventos selecionados acontece. Quando vários eventos qualificados acontecem próximos um do outro, o atraso é contado a partir do mais recente.

Tipo de evento personalizado (opcional)

Aparece somente quando Evento personalizado é um dos eventos selecionados. Deixe vazio para reagir a todo evento personalizado, ou digite um tipo de evento para corresponder a exatamente um. Veja a documentação da API para saber como publicar eventos.

Uma vez por contato

Desligado — o padrão — ele deixa o contato entrar de novo toda vez que o evento dispara. Ligado, um contato que já concluiu, saiu ou falhou nesta automação nunca é inscrito de novo.

Um contato que ainda tem uma inscrição ativa nunca é inscrito uma segunda vez, seja qual for a posição do interruptor. Esse interruptor é o único controle de frequência da própria automação — não existe horário de silêncio. Ligue-o sempre que envios repetidos forem indesejados. A etapa Enviar pesquisa traz mais um limite próprio: ela respeita a configuração Proteção contra sobreopiniões do modelo de pesquisa, e um contato já convidado dentro dessa janela tem a etapa pulada.

Quem pode entrar

Este construtor de condições decide, entre os contatos que acionaram a automação, quais realmente entram. Deixe-o vazio e entra todo contato que acionar a automação. Veja Criar uma condição.

Configurar uma etapa de envio

Os painéis Enviar mensagem e Enviar cupom pedem, nesta ordem:

1. Canal — obrigatório. Só são oferecidos canais de saída conectados de SMS, Email, WhatsApp Business e WhatsApp (Beta). Usuários com o nível settings:full também ganham uma linha Criar novo canal.
2. Oferta — só em Enviar cupom. Lista modelos de cupom com status Ativo.
3. O conteúdo, que depende do canal:

A etapa Enviar pesquisa pede o Canal e depois a Pesquisa (modelos de pesquisa com envio habilitado). No Email e no WhatsApp Business, ela pede ainda um modelo, restrito a designs com link da pesquisa. No SMS e no WhatsApp (Beta) vale a própria mensagem de convite da pesquisa, então não há campo de mensagem.

Definir uma espera

O painel Espera recebe um número e uma unidade: minutos, horas ou dias.

Onde você coloca a espera muda como ela é medida:

• Uma espera colocada logo depois do Gatilho é medida a partir do horário do próprio evento que disparou. É isso que faz “enviar sete dias depois da visita” cair exatamente sete dias depois da visita, independentemente de quando o motor chega lá.
• Toda outra espera é medida a partir do momento em que o motor alcança aquela etapa.

Ativar uma automação cuja primeira etapa é uma espera também alcança o passado. A varredura de inscrição se amplia para o tamanho dessa espera. Contatos cujo evento de gatilho aconteceu dentro dessa janela são inscritos e agendados para o horário do evento mais o atraso.

Criar uma condição

O mesmo construtor comanda Quem pode entrar no gatilho e a etapa Se / então.

Uma condição é uma lista de cenários. As linhas dentro de um cenário são unidas por e; os cenários são unidos por ou. Adicionar filtro acrescenta uma linha dentro do cenário atual; Adicionar alternativa “OU” acrescenta um novo cenário.

Cada linha é um campo, um operador e, quase sempre, um valor.

Como as condições são avaliadas:

• Comparações de texto não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
• é maior que e é menor que interpretam os dois lados como números, e a condição falha se algum dos lados não for numérico.
• Campos de evento são lidos de uma cópia do conteúdo do evento que disparou, tirada no momento da inscrição. Mudanças posteriores no sistema de origem não afetam um contato já inscrito.

Uma linha incompleta impede salvar.

Salvar e ativar

Salvar valida o fluxo inteiro. As etapas com problemas ficam destacadas com o motivo, e o salvamento é recusado até você corrigi-las. Regras não óbvias:

Ligar o interruptor revalida o fluxo inteiro de forma estrita — todo modelo precisa estar utilizável naquele momento — e confere de novo se seu plano inclui campanhas. Qualquer falha mantém o interruptor desligado e mostra o motivo.

Desligar o interruptor pausa a automação. As inscrições em andamento congelam onde estão em vez de serem descartadas, e retomam da mesma etapa quando você ligar de novo.

Editar e salvar de novo uma automação já ligada não a desliga. O salvamento limpa qualquer falha e faz sair as inscrições paradas em uma etapa que você excluiu.

Limites estruturais

Ler a lista de automações

Contatos inscritos conta entradas, não conclusões, e nunca diminui.

Uma automação que falhou mostra o interruptor desligado e desabilitado. Abra-a, corrija o problema e salve — salvar limpa a falha — e depois ligue-a de novo.

Como o motor funciona

A inscrição acontece poucos minutos depois do evento de gatilho. O motor:

• pula a conta inteira quando o plano não inclui campanhas;
• exclui de imediato os contatos que cancelaram a inscrição — o indicador de cancelamento vale para toda a conta e está descrito em Campanhas únicas;
• exige que o contato tenha um endereço utilizável por pelo menos um dos canais de envio da automação — um número de telefone para SMS, WhatsApp (Beta) e WhatsApp Business, um endereço de e-mail para Email. Se a automação não tiver nenhum canal de envio resolvível, nada é inscrito;
• aplica as condições de Quem pode entrar;
• respeita Uma vez por contato;
• usa o evento qualificado mais recente da janela como horário do gatilho.

Quando o direito a campanhas de uma conta está bloqueado, os envios pendentes esperam e são retomados assim que o faturamento estiver em ordem. Nada se perde.

Resultados por etapa:

Mais dois comportamentos do motor que vale conhecer:

• Falha no nível do canal. Quando um canal sai do estado pronto, toda automação com uma etapa nesse canal é marcada como falha. Reconectar um canal do WhatsApp (Beta) desfaz a falha automaticamente. Em SMS, Email e WhatsApp Business, você mesmo limpa a falha: abra cada automação e salve-a.
• Inscrições vencidas são descartadas. O prazo de uma inscrição é a soma das esperas do fluxo mais 90 dias. Passado esse prazo, ela sai sem enviar nada — assim uma pausa longa nunca vira uma mensagem com meses de atraso.

Se a conta perde o direito a campanhas, toda automação ativada passa a pausada dentro de uma hora. Elas não são religadas automaticamente quando o plano volta — ligue-as você mesmo.

Quando a Meta pausa, desativa ou rejeita um modelo de WhatsApp, as automações que o usam são pausadas automaticamente.

Onde ficam os resultados

O relatório de uma automação é a coluna Contatos inscritos. Cada envio individual aparece na linha do tempo de atividade do contato como Mensagem enviada por {{channel}}.

Solução de problemas

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