Enviar encuestas

Enviar una encuesta pone un enlace personal en manos del cliente por SMS, email o WhatsApp. Como ese enlace es suyo, usted sabe exactamente quién respondió y puede vincular la respuesta a su ficha de contacto. Use el modo Personal para un solo cliente al que acaba de atender, y el modo Bulk para encuestar a una lista que ya tiene en un CSV.

Antes de empezar

• Necesita acceso a Encuestas en la localización desde la que envía, y debe pertenecer al equipo propietario del canal por el que envía.
• Al menos una plantilla de encuesta debe tener Habilitar envío de encuestas activado. Las plantillas nuevas lo tienen desactivado: consulte Crear plantillas de encuesta.
• Necesita un canal operativo: SMS, Email, WhatsApp o WhatsApp Business.
• Enviar invitaciones por WhatsApp Business requiere una plantilla de WhatsApp aprobada que lleve un enlace dinámico de tipo encuesta. Consulte Canal de WhatsApp Business.
• Enviar encuestas requiere un plan con las encuestas habilitadas. En los demás planes el interruptor Habilitar envío de encuestas está bloqueado tras un aviso de mejora de plan.

Dónde encontrarlo

Encuestas → Plantillas → Enviar Encuesta en la cabecera de la página, o vaya a https://app.pluspoint.io/surveys/templates. El botón abre el panel Enviar encuestas.

Enviar a un solo cliente

1. Vaya a Encuestas → Plantillas y haga clic en Enviar Encuesta.
2. Elija la Localización. Solo se listan las localizaciones a las que sirve una encuesta enviable.
3. Elija la Encuesta. Solo aparecen las plantillas con Habilitar envío de encuestas activado.
4. Elija el Canal. La lista contiene los canales con capacidad de salida que pueden usar sus equipos, con independencia de la localización que haya elegido.
5. Deje el modo en Personal.
6. Introduzca el Nombre (opcional) y el dato de contacto del destinatario: Email para un canal de Email, o Móvil en formato internacional en los demás casos.
7. Revise el Asunto (canales de Email) y el Mensaje. En un canal de WhatsApp Business no hay caja de mensaje: elija en su lugar una Plantilla aprobada.
8. Haga clic en Enviar encuesta.

Qué necesita cada canal

Marcadores del mensaje

El enlace de la encuesta lo añade la plataforma, así que nunca lo escriba. Cualquier otro [token] bloquea el envío con “Marcador(es) no compatible(s)” indicando los marcadores conflictivos.

Enviar a una lista de contactos

1. Abra el panel Enviar encuestas y defina la Localización, la Encuesta y el Canal como antes.
2. Cambie el modo a Bulk. Puede importar hasta 1000 clientes en un archivo; use el enlace descargar archivo piloto como plantilla.
3. Haga clic en Subir Archivo CSV y elija su .csv.
4. Se abre la ventana Verificación de datos con las filas analizadas. Revíselas, elimine cualquier fila que no quiera y haga clic en Importar.
5. Revise el Asunto (canales de Email) y el Mensaje, o elija una Plantilla de WhatsApp.
6. Haga clic en Enviar encuesta.

Todas las filas de un mismo envío masivo deben pertenecer a la misma localización. Para encuestar a varias localizaciones, envíe una vez por localización. El modo Bulk solo está disponible en escritorio.

Columnas del CSV

Use exactamente estas cabeceras:

Las filas inválidas se resaltan en rojo y Importar permanece bloqueado hasta que todas las restantes sean válidas. Elimine las filas erróneas, o corrija el archivo y vuelva a subirlo.

Cuente con dos comportamientos silenciosos. Las filas sin valor en el campo que el canal necesita realmente (email para un canal de Email, teléfono en los demás casos) se descartan. Y los duplicados en ese campo se reducen a un único destinatario. Un contacto que tiene email y número de teléfono recibe un mensaje de texto.

Qué ocurre después de hacer clic en Enviar

Las invitaciones se ponen en cola en lugar de salir al instante. Para cada destinatario, la plataforma:

1. Busca o crea un contacto, cotejando primero el campo de entrega del canal y después External_ID. Los nombres, emails, números de teléfono, perfiles sociales e identificadores externos que falten se completan en un contacto existente.
2. Se niega a enviar a un contacto dado de baja.
3. Aplica la ventana de Protección sobre encuestar de la plantilla y omite a quien esté dentro de ella.
4. Crea la invitación con su propio enlace, con la forma https://plsp.io/s/<identifier>, añadido a su mensaje.
5. La envía y registra el resultado. Una entrega fallida se marca como no entregada. Si falla un envío manual individual, se revierte, y con él el contacto recién creado.
6. Registra una actividad Encuesta enviada en el contacto, y Recordatorio de encuesta enviado en un seguimiento.

Ritmos con los que debe contar:

Por eso un envío masivo grande tarda un rato en llegar. Es lo esperado, no un fallo.

Seguimientos automáticos

Active Enviar seguimiento automático en la pestaña Compartir de la plantilla, elija una Demora de 1 a 7 días y escriba el Mensaje de seguimiento. La plataforma comprueba cada hora y envía el recordatorio cuando se cumple todo lo siguiente:

• La invitación original se entregó y todavía no se ha enviado ningún seguimiento.
• La demora elegida ha pasado y no han transcurrido más de dos días adicionales. Un recordatorio que se salta esa ventana no se envía nunca.
• El destinatario no ha abierto nunca la encuesta.
• El canal sigue existiendo y está listo, y el contacto no está dado de baja.

Los seguimientos no se envían en el canal WhatsApp Business.

Compartir el enlace de la encuesta por su cuenta

Cada plantilla tiene una URL de encuesta permanente que puede poner en un recibo, en una firma o en su propia herramienta de email. Cópiela desde Compartir → URL de la encuesta.

Una URL de marca sin el sufijo de localización también funciona; se pregunta al encuestado ¿Qué localización visitaste? antes de mostrar la encuesta.

Añada parámetros de consulta para rellenar de antemano lo que ya sabe. Todo lo que pase así se oculta del formulario de contacto del cliente y se adjunta a su respuesta.

Combínelos con &, por ejemplo:

https://plsp.io/q/065e3a5f984?id=ID00012&email=john@example.com&phone=5511970496506

Otras formas de enviar una encuesta

Solución de problemas

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