Zapier

Zapier conecta Pluspoint con miles de aplicaciones sin escribir código. Recurra a él cuando el sistema donde ocurre el evento no sea una de las plataformas a las que Pluspoint se conecta directamente: un CRM, una herramienta de reservas, una hoja de cálculo, un programa de contabilidad. Los Zaps se exploran y se crean desde un panel integrado en Pluspoint, y cada uno se autentica con la clave de API de su cuenta.

Antes de empezar

• Permiso de Configuración de cuenta establecido en Completo. Tanto la pestaña Integraciones que abre el panel como la pestaña Cuenta que contiene la clave de API están ocultas para todos los demás.
• Una cuenta de Zapier.
• La X-Api-Key de su cuenta y la dirección de correo electrónico con la que inicia sesión en Pluspoint. Un Zap necesita ambas.
• Una suscripción activa y dentro de sus límites de localizaciones y usuarios.

Dónde encontrarlo

Ajustes → Integraciones → Añadir integración → Zapier, o vaya a https://app.pluspoint.io/account-settings/integrations. La ficha pública de Pluspoint en Zapier está en https://zapier.com/apps/pluspoint/integrations.

Abrir el panel de Zapier

1. Vaya a Ajustes → Integraciones.
2. Seleccione Añadir integración y busque Zapier.
3. Seleccione Conectar. Se abre una ventana Integración Zapier con el propio creador de Zapier integrado dentro.
4. Explore las aplicaciones y plantillas de Zap sugeridas, o busque la aplicación que quiere conectar.

Nota Zapier nunca se convierte en una fila de la tabla de integraciones. No hay nada que Administrar, Reconectar ni Borrar, y su entrada permanece siempre en la lista de Añadir integración. Sus Zaps viven en Zapier: desactive uno allí para que deje de ejecutarse.

Autenticar un Zap con Pluspoint

Un paso de Pluspoint dentro de un Zap pide dos cosas: la clave de API y la dirección de correo electrónico.

1. Vaya a Ajustes → Cuenta, o a https://app.pluspoint.io/account-settings/general.
2. Copie el campo X-Api-Key.
3. En Zapier, añada Pluspoint como aplicación de acción y abra su paso de cuenta.
4. Pegue la clave e introduzca la dirección de correo electrónico con la que inicia sesión en Pluspoint.
5. Continúe configurando la acción y, después, pruebe y publique el Zap.

Advertencia La clave de API concede acceso completo a la cuenta a la que pertenece: no hay restricciones por acción. Trátela como una contraseña y compártala solo con las personas que configuran las automatizaciones. Se acepta para cualquier cuenta de la que sea miembro, así que, si pertenece a más de una, compruebe que la ha copiado de la correcta.

Qué necesita Zapier de usted

Enviar invitaciones a encuestas desde otra herramienta

El Zap más habitual envía una invitación a una encuesta cuando cambia un registro en el sistema con el que ya trabaja: una cita completada, una oportunidad cerrada, una fila nueva en una hoja de cálculo. Necesita una plantilla de encuesta con Habilitar envío de encuestas activado y un canal de salida conectado: SMS, Email, WhatsApp (Beta) o WhatsApp Business.

1. Abra Ajustes → Integraciones → Añadir integración → Zapier → Conectar y parta de una de las plantillas de Zap que se ofrecen, o trabaje desde https://zapier.com/apps/pluspoint/integrations.
2. Elija como disparador la aplicación que guarda los datos de sus clientes y seleccione el evento que debe generar una invitación: un registro nuevo, una fila actualizada, un pedido completado.
3. El disparador debe devolver todo lo que Pluspoint necesita: el nombre del cliente y un número de móvil o una dirección de correo electrónico, según el canal. Los números de teléfono deben estar en formato internacional. Si los datos de origen no lo están, añada un paso de formato de Zapier antes de la acción de Pluspoint.
4. Añada Pluspoint como aplicación de acción, seleccione la acción de envío de encuestas del canal que quiera usar y autentíquese como se describe más arriba.
5. Apunte la acción a la localización, la plantilla de encuesta y el canal que quiera usar, y asigne los campos de su disparador al nombre y al teléfono o correo electrónico del destinatario.
6. Pruebe el Zap. Una prueba correcta pone en cola una invitación real, así que use su propio número de teléfono o su propia dirección de correo electrónico.
7. Publique el Zap.

Una invitación puesta en cola desde un registro a medias sale igualmente. Si su aplicación de origen lo permite, dispare el Zap con una marca de disponibilidad y no con cada cambio de fila: una columna de hoja de cálculo del tipo Enviar invitación, un campo de estado, un cambio de etapa. Así la invitación espera hasta que el cliente haya sido atendido de verdad.

Datos que necesita la acción de Pluspoint

Qué hace Pluspoint con la solicitud

Cada invitación en cola pasa por el mismo proceso que una invitación enviada desde la aplicación:

1. Pluspoint busca o crea un contacto. Coteja primero el campo al que entrega el canal: el correo electrónico para un canal de Email, el número de teléfono limpio en los demás casos. En un contacto existente completa el nombre, el correo electrónico, el teléfono o el ID externo que falten.
2. Los contactos dados de baja se rechazan.
3. Se aplica la Protección sobre encuestar de la plantilla, así que se omite a quien ya haya sido invitado o encuestado dentro de la ventana.
4. Se crea una invitación con su propio enlace corto de encuesta y con el mensaje del campo Plantilla mensaje, y se envía por el canal.
5. Se escribe una entrada Encuesta enviada en la línea de actividad del contacto: la misma entrada que escucha el disparador Encuesta enviada de las automatizaciones.

Las invitaciones creadas desde Zapier se ponen en cola, no se envían en el momento. Los envíos del mismo canal y la misma plantilla se espacian al menos 30 segundos, así que una ráfaga de registros que llega a la vez sale repartida a lo largo de varios minutos en lugar de toda junta.

Cuando encaja mejor otra opción

• El evento ya ocurre dentro de Pluspoint: se crea un contacto, se responde una encuesta, llega una reseña, se resuelve una conversación, se canjea un cupón. Cree una automatización en su lugar: sin cuentas de terceros, y con esperas, ramificaciones y condiciones de entrada.
• De todos modos va a escribir código: llame directamente a la API pública. Se autentica con la misma clave de cuenta que usa un Zap.
• Su tienda funciona con VTEX: use la integración de VTEX, que importa los pedidos de forma nativa y los expone como disparador de automatización.

Pedir una integración que Pluspoint no tiene

Si ni una integración directa ni un Zap cubren su herramienta, puede comunicárselo al equipo desde la misma ventana.

1. Seleccione Añadir integración y escriba el nombre de la herramienta en Buscar integraciones.
2. Cuando no haya coincidencias, seleccione la etiqueta Solicitar añadir «…».

La solicitud solo avisa al equipo de Pluspoint. No se añade nada a su cuenta ni se crea ninguna conexión.

Resolución de problemas

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