Gerenciar contatos

A página Contatos é uma única tabela com todos os contatos da sua conta. Use a página para consultar alguém antes de responder, corrigir ou completar um registro, agrupar pessoas em segmentos e editar, exportar ou excluir muitos contatos de uma vez.

Antes de começar

• Visualizar, pesquisar e filtrar exigem acesso restrito a Contatos. Quem não recebe acesso a Contatos em nenhuma das suas equipes não vê Contatos na barra lateral, e /contacts o devolve ao Início.
• Criar, Importar, Editar, Eliminar, Fusão, a barra de ações em massa e Exportar exigem acesso completo a Contatos. Fale com um administrador se você não vir esses controles — veja Usuários e permissões.
• Nenhum plano, complemento ou integração é necessário. Contatos funciona no Freemium e no Trial.
• A ação Nova conversa exige também acesso a Mensagens e um canal no qual você tenha permissão para iniciar conversas. Veja Canais.

Onde encontrar

Contatos na barra lateral esquerda, ou acesse https://app.pluspoint.io/contacts.

O mesmo painel de contato também aparece na Caixa de entrada, ao lado de uma conversa: as abas Informação e Atividade e as ações Editar, Fusão, Eliminar e Nova conversa. Tudo o que este artigo descreve vale ali igualmente.

Encontrar um contato

1. Digite no campo de pesquisa.
2. Restrinja mais os resultados com Filtros.
3. Selecione Aplicar Filtros para aplicá-los. Cancelar fecha o painel sem aplicar, mas não desfaz as seleções que você acabou de fazer: elas continuam no formulário e entram em vigor na próxima vez que algo recarregar a lista.

A pesquisa procura no primeiro nome, no último nome, no telefone, no endereço de e-mail e no ID externo do contato. Ela não procura em nomes de segmentos nem de localizações — para isso, use Filtros.

Filtros

Dois comportamentos do filtro Localizações costumam pegar as pessoas de surpresa:

• Selecionar todas as localizações é o mesmo que não selecionar nenhuma. O filtro é descartado por completo, então os contatos sem nenhuma localização continuam nos resultados.
• Selecionar um subconjunto exclui os contatos sem localização. Só são retornados os contatos atribuídos a uma das localizações escolhidas. Para caçar contatos sem atribuição, limpe o filtro de localização por completo e procure -- na coluna Localizações.

A quantidade no botão Filtros é a única indicação de que há filtros em uso, então confira antes de concluir que um contato não existe.

A tabela é sempre ordenada do mais recente para o mais antigo e não pode ser reordenada por coluna.

Criar um contato

1. Selecione Criar.
2. Preencha os campos que você tiver. Nada é obrigatório, mas Criar continua desativado até você digitar algo válido. O telefone precisa ser um número internacional válido, e em Segmento você também pode criar um segmento na hora — veja Segmentos.
3. Selecione Criar.

Nota Não há verificação de duplicados quando você cria um contato à mão. Dois registros com o mesmo telefone ou e-mail podem coexistir, então pesquise antes e use Fundir contatos duplicados para limpar depois.

ID externo não está neste formulário. Ele é somente leitura em todo o aplicativo e só pode ser definido por uma importação de CSV, por uma integração ou pela API pública.

Abrir um contato

Selecione uma linha, ou o ícone Ver nela, para abrir o painel do contato.

Nova conversa só aparece se você tiver acesso a Mensagens, e fica desativado quando você não tem nenhum canal para iniciar uma conversa.

Aba Informação

Uma visão somente leitura do registro. A caixa Desinscrito aqui é apenas informativa — altere-a no formulário de edição ou em uma edição em massa.

Aba Atividade

Uma linha do tempo do que o contato fez, do mais recente para o mais antigo: criação do contato, mensagens enviadas, convites, lembretes e respostas de pesquisas, eventos de conversas da Caixa de entrada, avaliações, eventos de integrações e eventos externos, e resgates de ofertas. A maioria das entradas abre o item correspondente.

Duas regras decidem o que você vê nesta linha do tempo:

• Acesso ao módulo. Cada tipo de entrada exige o acesso ao módulo correspondente: Mensagens para mensagens e conversas, Pesquisas para pesquisas, Avaliações para avaliações e Ofertas para resgates. As entradas às quais você não tem acesso ficam ocultas. Contato criado, eventos de integrações e eventos externos são sempre mostrados.
• Alcance por localização. Só é listada a atividade das localizações que a sua equipe cobre. Um colega com alcance maior vê mais entradas no mesmo contato.

Editar um contato

1. Selecione o ícone Editar na linha, ou abra o painel e selecione Editar.
2. Altere o que precisar. Salvar Alterações continua desativado até algo realmente mudar.
3. Selecione Salvar Alterações.

O formulário de edição tem os mesmos campos de Criar, mais uma caixa de seleção Desinscrever.

Limpar todos os segmentos de um contato realmente remove todos eles — um campo Segmento vazio é salvo como “sem segmentos”, não ignorado.

Desinscrever um contato

Desinscrito é a única marcação de consentimento em um contato, e ela controla o envio de mensagens em todo o produto.

Defina-a de uma destas três formas:

• Marque Desinscrever no formulário de edição e selecione Salvar Alterações.
• Marque Desinscrever no formulário de edição em massa para aplicar a uma seleção inteira.
• Deixe o cliente fazer isso sozinho pelo link de cancelamento de inscrição em um e-mail enviado. Ele também pode voltar a se inscrever nessa mesma página.

Trabalhar com muitos contatos de uma vez

As ações em massa exigem acesso completo a Contatos.

1. Marque a caixa de seleção em cada linha que quiser, ou a caixa no cabeçalho para pegar a página inteira.
2. Ao pegar a página inteira, Selecione todos os N contatos estende a seleção a todos os contatos que correspondem à sua pesquisa e aos seus filtros atuais, não apenas à página carregada.
3. Escolha Editar, Exportar ou Eliminar na barra que aparece acima da tabela.

Edição em massa

1. Com os contatos selecionados, escolha Editar.
2. Defina Localizações, Segmento e a caixa Desinscrever conforme necessário. Localizações oferece todas as localizações da conta.
3. Selecione Salvar Alterações.

A edição em massa entende seleções mistas. Uma localização ou um segmento que pertence a alguns, mas não a todos os contatos selecionados, aparece em um estilo próprio de “parcialmente atribuído”:

• Deixe como está e o estado misto é preservado.
• Selecione de novo e ele é aplicado a todos os contatos da seleção.
• Remova e ele é retirado de todos os contatos da seleção.

A caixa Desinscrever funciona da mesma forma: uma seleção mista começa indeterminada, e o valor só é gravado se você realmente tocar na caixa.

A edição em massa também é a ferramenta certa para adicionar uma localização a contatos cujos dados já estão corretos. Uma importação de CSV não faz isso, porque as linhas que não alteram nada são descartadas. Veja Importar contatos.

Exclusão em massa

1. Com os contatos selecionados, escolha Eliminar.
2. Confirme em Confirmar eliminação.

A exclusão é permanente. Ela remove a linha do tempo de atividade do contato e os vínculos dele com conversas. Excluir um único contato pela linha, pelo painel ou pelo formulário de edição funciona da mesma forma. A exclusão individual também reduz a contagem de destinatários de qualquer campanha que tenha alcançado o contato; a exclusão em massa deixa essas contagens de campanha como estão.

Exportar contatos para CSV

A exportação sempre parte de uma seleção: o botão só aparece depois que você marca alguma linha. Selecione todos os N contatos exporta todo o conjunto de resultados filtrado.

1. Selecione os contatos que quiser e escolha Exportar.
2. Quando o arquivo fica pronto, a notificação oferece Baixar. Você também recebe um e-mail com o mesmo link de download, então dá para fechar a aba e pegar o arquivo mais tarde.

Você só pode ter uma exportação de contatos em andamento por vez.

O arquivo tem cabeçalhos em inglês, qualquer que seja o idioma em que você usa o aplicativo:

Nota Se você pretende editar a exportação e carregá-la de volta, renomeie antes a coluna External Id para External ID. O analisador da importação só reconhece a segunda grafia, então um retorno sem edição descarta os IDs externos.

Solução de problemas

Artigos relacionados

• Importar contatos
• Segmentos
• Fundir contatos duplicados
• Campanhas únicas
• Usar a Caixa de entrada
• Usuários e permissões