Edição em massa e importação CSV

Duas ferramentas evitam que você abra as localizações uma a uma.

A Edição em massa aplica uma única propriedade — um telefone, uma descrição, uma agenda, um logotipo — a quantas localizações você selecionar. As alterações chegam automaticamente às listagens conectadas.

A Importar (CSV) exporta em planilha todas as localizações que você vê. Você devolve o arquivo com quantos campos quiser alterados, e acrescenta novas localizações como linhas extras.

Antes de começar

• A Edição em massa exige acesso Localizações: Completo cobrindo todas as localizações que você selecionar.
• A Importar (CSV) exige Localizações: Completo e uma equipe com escopo Global. Usuários numa equipe com escopo limitado não veem o botão.
• Um CSV que atualize localizações das quais você não é administrador é recusado por completo. O mesmo vale para um CSV com linhas novas, se você não tiver acesso total em toda a conta.
• Criar novas localizações continua consumindo a cota de localizações do seu plano.

Onde encontrar

Localizações → Gerir localizações (https://app.pluspoint.io/locations/manage).

Editar uma propriedade em muitas localizações

1. Selecione Edição em massa.
2. Em Localizações, escolha as localizações a alterar.
3. Em Selecionar propriedade, escolha o que alterar e preencha o editor. Uma operação em massa edita uma propriedade — para alterar duas coisas, execute-a duas vezes.
4. Selecione Aplicar a N localização(ões).

Propriedades que você pode editar em massa

Regras que vale conhecer antes de aplicar

• A edição em massa define sempre um valor; nunca o limpa. Não há forma de esvaziar um campo em muitas localizações — uma edição em massa de link social, por exemplo, exige um URL não vazio. Para esvaziar um campo, edite as localizações individualmente.
• O horário substitui a semana inteira em todas as localizações selecionadas, e liga Ativar o horário de funcionamento quando há pelo menos um dia aberto.
• O horário especial é fundido. As datas que você fornece sobrescrevem a mesma data. As datas futuras existentes que você não mencionou são mantidas, e as datas passadas são descartadas.
• A grade de Métodos de pagamento aqui não é filtrada por setor nem por país, por isso confirme que a sua seleção faz sentido para todas as localizações do lote.
• O seletor de Data de abertura aqui aceita datas futuras, ao contrário do formulário de uma só localização, que limita a data a hoje. Mantenha os valores em massa no passado.
• Selecione as localizações antes de enviar um logotipo ou uma foto da capa. Enviar primeiro produz um erro.
• Quando todas as localizações são atualizadas, aparece um único aviso Atualizado com sucesso. Se alguma não puder ser atualizada, o editor continua aberto e lista cada uma com o motivo; as demais são salvas. Só ficam selecionadas as localizações que uma nova tentativa pode resolver, então aplicar de novo tenta apenas essas.

Listagens conectadas

As edições em massa chegam às listagens conectadas da mesma forma que editar cada localização. Veja Gerenciar localizações.

Exportar as suas localizações

A exportação é o primeiro passo do fluxo de importação, não um botão separado.

1. Selecione Importar (CSV).
2. Em Baixar o modelo, selecione Baixar.

Você recebe locations_import_example.csv, já preenchido com todas as localizações a que tem acesso. Ele é ao mesmo tempo a sua exportação e o seu modelo de importação: a linha de cabeçalho é o que o importador lê.

Importar um CSV

1. Selecione Importar (CSV) e baixe o modelo, se ainda não o tiver feito.
2. Edite o arquivo. Deixe a célula Id preenchida para atualizar essa localização; limpe-a, ou acrescente uma linha nova sem Id, para criar uma.
3. Em Carregar arquivo, selecione Carregar e escolha o seu arquivo.
4. Confira as contagens Locais actualizados e Locais a adicionar que aparecem.
5. Selecione Validar.
6. Reveja a tabela — as células que falham a validação ficam destacadas. Ative Mostrar apenas erros para ver só as linhas com problema.
7. Corrija os problemas: exclua as linhas problemáticas com o ícone de lixeira, ou selecione Voltar, corrija o arquivo e envie-o de novo.
8. Selecione Importar N localizações.

Nota Salve o arquivo como .csv. O seletor de arquivos deixa você escolher uma planilha, mas só CSV é aceito, e o arquivo deve ter menos de 5 MB.

Importar N localizações fica desativado enquanto alguma linha tiver erro de validação, ou enquanto as linhas novas excederem o limite de localizações do seu plano.

Só as colunas que você envia são alteradas

Uma coluna que não esteja no arquivo fica intocada em todas as localizações. Isso faz dos arquivos reduzidos a forma mais segura de trabalhar: um arquivo com apenas Id e Primary Phone atualiza telefones e mais nada.

Alguns grupos são tratados como um bloco — inclua qualquer coluna do grupo e o grupo inteiro é substituído:

Colunas do modelo

As contas do setor Saúde e Odontologia nos Estados Unidos recebem um modelo mais amplo, com First Name, Last Name, Degree, National Health Provider Id, Certifications, Office e Headshot acrescentados.

Valores das colunas

Nota Três coisas não podem ser definidas por CSV: o horário especial, o fuso horário (deriva das coordenadas) e a marca. Defina o horário especial no formulário de localização ou por Edição em massa, e as marcas no formulário de localização ou em Configurações → Marcas.

Solução de problemas

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